+150 Estrategias de Trading Ganadoras: Métodos Para Triunfar en los Mercados

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Estrategias de trading para operar en los mercados financieros

Existen muchas estrategias de trading -algunas de las cuales son bastante sencillas de comprender y aplicar-, las cuales si son utilizadas con disciplina y en conjunto con principios de gestión monetaria y gestión de riesgo, pueden aumentar significativamente nuestras oportunidades de ganar dinero en el mercado. En la mayoría de los casos, estos sistemas se basan en herramientas de análisis técnico, por lo que se necesita al menos un conocimiento básico al respecto, aunque tal como se indicó anteriormente, estas estrategias suelen ser simples de entender y usar, aún para traders con poca experiencia. De hecho, la mayoría de los operadores exitosos aplican técnicas muy simples que permiten una rápida interpretación del mercado y generan señales de negociación que pueden ser seguidas con facilidad.

Antes de proseguir vamos a indicar algunos aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta a la hora de utilizar un sistema de trading rentable:

  • Ninguna estrategia de trading es 100% infalible, de hecho se puede afirmar que una estrategia con un porcentaje de éxito del 70% es bastante exitosa.
  • Antes de probar una estrategia con dinero real, es sumamente importante evaluarla en una cuenta demo y efectuar un backtesting completo (Metatrader 4 y otras aplicaciones similares brindan esta facilidad). En la actualidad la mayoría de los broker de Forex permiten abrir cuentas de estas de forma gratuita (Ver lista de brokers).
  • Utilizar la estrategia de trading que más se adapte al estilo y personalidad del trader. Por ejemplo, si un trader por su temperamento no dispone de mucha paciencia para obtener resultados, no es conveniente que emplee estrategias que requieran horas o incluso días para producir los beneficios esperados.
  • No es recomendable que un trader se concentre en una sola estrategia. Si un sistema de trading no produce buenos resultados durante un periodo determinado, lo mejor es sustituirla por otra más adecuada o esperar a que el mercado brinde mejores condiciones para su aplicación. Sin duda alguna, al operar en los mercados la flexibilidad es la clave.
  • Es bueno tener una lista de estrategias que pueden ser aplicadas en diferentes momentos y condiciones del mercado. Hay que recordar que el mercado es muy cambiante y una estrategia puede ser muy exitosa en ciertos momentos y en otros no. Si un trader cuenta con varios sistemas de trading probados y rentables sabrá adaptarse a los distintos cambios que se producen en el mercado, de tal manera que pueda sacarle obtener beneficios sin importar si está en una tendencia bajista, alcista o neutra.

En este sitio se incluyen técnicas de trading generales que se pueden aplicar a cualquier instrumento financiero y algunas que son más específicas, como por ejemplo aquellas diseñadas para operar aprovechando los gaps diarios que se producen en el mercado de acciones. Así mismo se incluyen estrategias a corto, mediano y largo plazo que pueden ser usadas por traders de todos los estilos.

Principales Tipos de Estrategias de Trading

En la actualidad existe una enorme variedad y cantidad de sistemas diseñados para operar en múltiples mercados financieros los cuales fueron creados con base en distintos enfoques y metodologías de análisis y negociación, como el análisis técnico. Esta variedad de estrategias permite a operadores de todos los tipos y estilos seleccionar la que mejor se adapte a sus necesidades .

A continuación presentamos los distintos tipos de sistemas de trading que podemos encontrar en este sitio junto con varias listas para los interesados:

Sistemas basados en indicadores técnicos

Sistema de trading con Awesome, estocástico y EMA

Los sistemas basados en indicadores técnicos son estrategias de trading que se basan en el análisis de indicadores técnicos para tomar decisiones de compra o venta de activos financieros. Estos indicadores técnicos son fórmulas matemáticas y estadísticas calculadas a partir de datos históricos de precios y volúmenes de mercado.

Los traders utilizan estos indicadores para identificar patrones, tendencias, niveles de sobrecompra o sobreventa, y otros comportamientos del mercado que pueden indicar oportunidades de trading. Algunos ejemplos comunes de indicadores técnicos incluyen medias móviles, Bandas de Bollinger, RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) y estocásticos, entre otros.

Los sistemas basados en indicadores técnicos pueden ser utilizados de diversas formas, como señales de compra o venta cuando un indicador cruza ciertos niveles, o combinando múltiples indicadores para confirmar señales.

Pueden obtener más información en: Sistemas de Trading Basados en Indicadores Técnicos

También pueden acceder a múltiples sistemas de este tipo a través del siguiente enlace: Lista de sistemas de trading técnicos

Sistemas de trading de seguimiento de tendencia

operación de seguimiento de tendencia exitosa

Los sistemas de seguimiento de tendencias son estrategias de trading que se basan en la identificación y explotación de las tendencias del mercado. Una tendencia en los mercados financieros se refiere a la dirección general en la que se mueve el precio de un activo durante un período prolongado de tiempo. Los sistemas de seguimiento de tendencias buscan identificar estos movimientos tendenciales y operar en la misma dirección que la tendencia prevaleciente.

Estos sistemas se basan en el principio de que los precios tienden a moverse en una dirección durante un período significativo antes de cambiar de dirección. Los traders que utilizan sistemas de seguimiento de tendencias buscan entrar en posiciones largas (comprar) durante una tendencia alcista o en posiciones cortas (vender) durante una tendencia bajista, con la esperanza de obtener beneficios a medida que la tendencia continúa.

Algunas de sus características clave son:

  • Identificación de Tendencias.
  • Seguimiento y Gestión de Posiciones.
  • No Buscan Operar Contra a la Tendencia.
  • Uso de Indicadores Técnicos.

Aunque los sistemas de seguimiento de tendencias pueden ser efectivos en ciertos mercados y condiciones, no garantizan beneficios y están sujetos a pérdidas, sobre todo porque los mercados pueden pasar por extensos periodos sin tendencia (mercados laterales).

Pueden obtener más información en: Sistemas de Trading de Seguimiento de Tendencia

También pueden acceder a múltiples sistemas de este tipo a través del siguiente enlace: Lista de sistemas de seguimiento de tendencia

Sistemas de trading de rompimientos del precio

Lista de sistemas basados en rompimientos

Los sistemas de rompimientos de precio son estrategias de trading que se basan en la identificación de niveles clave en un gráfico de precios, como niveles de soporte y resistencia, y operar cuando el precio rompe esos niveles. Estos sistemas se basan en la idea de que cuando el precio se mueve más allá de un nivel importante, ya sea hacia arriba (rompimiento alcista) o hacia abajo (rompimiento bajista), se espera que la tendencia continúe en la misma dirección.

Los traders que utilizan sistemas de rompimientos buscan entrar en posiciones tan pronto como se confirma el rompimiento, con la esperanza de capturar movimientos significativos en el precio en la dirección del rompimiento.

Existen diferentes tipos de rompimientos de precio, incluyendo:

  • Rompimientos de Soportes.
  • Rompimientos de Resistencias.
  • Rompimientos Falsos.
  • Pullbacks y Retesteos.

Los traders que usan estos sistemas deben tener en cuenta que los rompimientos de precio pueden estar acompañados de volatilidad y, a veces, pueden ser falsas señales. Por lo tanto, los traders suelen utilizar técnicas adicionales, como el análisis de volumen o la combinación con otros indicadores técnicos, para confirmar los rompimientos antes de tomar sus decisiones.

Pueden obtener más información en: Sistemas de Trading de Rompimientos del Precio

También pueden acceder a múltiples sistemas de este tipo a través del siguiente enlace: Lista de sistemas de seguimiento de rompimientos

Sistemas de trading basados en patrones gráficos

Ruptura alcista de triángulo simétrico

Los sistemas de trading basados en patrones gráficos son estrategias que implican la identificación y el análisis de ciertos patrones que se forman en los gráficos de precios de los activos financieros. Estos patrones se basan en la observación de movimientos de precios pasados que tienden a repetirse y pueden proporcionar señales sobre la posible dirección futura del precio.

Algunos de los patrones gráficos que se usan más comúnmente en estas estrategias son:

  • Hombro Cabeza Hombro.
  • Doble Techo y Doble Suelo.
  • Triple Techo y Triple Suelo.
  • Triángulos.
  • Bandera y Banderín.
  • Hombro Cabeza Hombro Invertido.

Los traders que utilizan sistemas basados en patrones gráficos buscan identificar estos patrones en los gráficos y luego toman decisiones de trading basadas en las señales que proporcionan. Por ejemplo, podrían entrar en una operación cuando se confirma la formación de un patrón y colocar un stop-loss en caso de que el patrón no se desarrolle como se esperaba.

Es importante tener en cuenta que, aunque los patrones gráficos pueden proporcionar señales útiles, no siempre son precisos y pueden estar sujetos a falsas señales. Por lo tanto, muchos traders optan por combinar el análisis de patrones gráficos con otros tipos de análisis, como el análisis técnico y el análisis fundamental, para tomar decisiones de trading más informadas.

Pueden obtener más información en: Sistemas de Trading Basados en Patrones Gráficos

También pueden acceder a múltiples sistemas de este tipo a través del siguiente enlace: Lista de sistemas basados en patrones gráficos

Estrategias de trading basadas en volatilidad

Gráfico de XRP con Bandas de Bollinger

Las estrategias de trading basadas en volatilidad son técnicas utilizadas por los traders para capitalizar las fluctuaciones en los precios de los activos financieros que están sujetos a movimientos significativos en cortos periodos de tiempo. Estas estrategias se basan en la idea de que la volatilidad, es decir, la variación de los precios de un activo en un periodo específico, puede proporcionar oportunidades para obtener ganancias.

Este tipo de sistemas se basan principalmente en aprovechar la volatilidad del mercado para obtener beneficios. En la mayoría de los casos usan indicadores técnicos para las señales de entrada y salida. Entre las diferentes categorías de sistemas de volatilidad podemos encontrar:

  • Sistemas de ruptura de soportes/resistencias por volatilidad
  • Sistemas de rangos de volatilidad
  • Sistemas con indicadores de volatilidad como las Bandas de Bollinger
  • Sistemas con Volatilidad Implícita en Opciones
  • Estrategias de Volatilidad en Forex

Operar en condiciones de alta volatilidad conlleva un mayor riesgo, ya que los precios pueden fluctuar rápidamente en ambas direcciones. Por lo tanto, los traders que emplean estrategias basadas en volatilidad deben tener una sólida comprensión del mercado y aplicar prácticas de gestión de riesgos adecuadas para protegerse contra pérdidas significativas.

Pueden obtener más información en: Sistemas de Trading Basados en Volatilidad

También pueden acceder a múltiples sistemas de este tipo a través del siguiente enlace: Lista de sistemas basados en volatilidad del mercado

Sistemas de trading de scalping

ejemplo de sistema de scalping

Las estrategias de scalping se basan en la ejecución de operaciones de corta duración, incluso de unos cuantos segundos, las cuáles tienen como objetivo aprovechar los micromovimientos del mercado. Por lo general usan indicadores técnicos.

El scalping es una estrategia de trading intradía que implica realizar múltiples operaciones durante el día para aprovechar pequeños movimientos de precios en los mercados financieros. Los traders que utilizan esta estrategia, conocidos como scalpers, buscan obtener ganancias rápidas al entrar y salir de las operaciones en cuestión de minutos o incluso segundos. Estos operadores se centran en capturar pequeños cambios en los precios y acumulan estas ganancias a lo largo del día.

Los sistemas de trading de scalping se caracterizan por varias características:

  • Frecuencia de Operaciones (se realizan muchas operaciones al día)
  • Pequeñas Ganancias en Cada Operación
  • Operaciones de Corta Duración (incluso de pocos segundos)
  • Se Basan Principalmente En Indicadores Técnicos
  • Solo se Pueden Aplicar en Mercados Altamente Líquidos

El trader debe comprender que el scalping requiere una gran concentración y rapidez en las operaciones, así como una comprensión profunda del mercado en el que están operando. Además, debido a la frecuencia de las operaciones, los costos de transacción, como las comisiones y los spreads, pueden afectar significativamente las ganancias en el scalping. Por lo tanto, los scalpers necesitan acceso a plataformas de trading con costos de transacción bajos y ejecución rápida para que la estrategia sea rentable.

Además, dado que las ganancias son pequeñas en cada operación, los scalpers a menudo utilizan un apalancamiento significativo para aumentar su potencial de ganancias, lo que también aumenta el riesgo.

Pueden obtener más información en: Sistemas de Trading de Scalping

También pueden acceder a múltiples sistemas de este tipo a través del siguiente enlace: Lista de sistemas de scalping

¿Quieren aprender más sobre los distintos tipos de estrategias y sus principales características? Puede consultar el siguiente artículo: Tipos de Sistemas de Trading Principales

Otros Tipos de Estrategias de Trading Conocidos

Ahora vamos a hablar de otros tipos de sistemas más específicos que podrían clasificarse entre las categorías descritas anteriormente, pero que al mismo tiempo poseen fundamentos que hacen que los pongamos en una categoría aparte.

Sistemas de trading para Metatrader 4/5

Ejemplo de señal de compra del sistema ADX

Estos sistemas de trading están basados en indicadores técnicos o scripts personalizados y desarrollados para las plataformas MT4 o MT5. Usualmente, estos indicadores personalizados se basan en indicadores técnicos tradicionales. Estos sistemas pueden ser desarrollados por los propios traders o adquiridos a través de desarrolladores y proveedores externos.

Los sistemas de trading para Metatrader son especialmente populares debido a la facilidad de uso de la plataforma, la amplia comunidad de traders y desarrolladores, así como la posibilidad de automatizar estrategias complejas sin necesidad de conocimientos avanzados de programación.

Usualmente estas estrategias hacen uso de las siguientes herramientas desarrolladas con los lenguajes de programación MQL4 y MQL5:

  • Indicadores personalizados basados en indicadores técnicos
  • Asesores Expertos (EA)
  • Scripts

Existen otras plataformas como cTrader y TradingView que también cuentan con múltiples sistemas de trading desarrollados con base en sus lenguajes de programación, como Pinescript, por ejemplo. Poco a poco estas plataformas cuentan con más desarrolladores que crean sistemas personalizados muy valiosos, pero Metatrader sigue siendo la plataforma más popular para traders minoristas y por eso en la actualidad podemos encontrar más indicadores y otras herramientas de trading creados para esta aplicación.

Pueden obtener más información en: Sistemas de Trading Para Metatrader

También pueden acceder a múltiples sistemas de este tipo a través del siguiente enlace: Lista de sistemas para Metatrader

Sistemas basados en análisis fundamental

EURUSD NFP 2013

Los sistemas de trading basados en indicadores fundamentales se centran en el análisis de datos económicos y financieros fundamentales para tomar decisiones de compra o venta de activos financieros. A diferencia de los indicadores técnicos, que se basan en datos de precios pasados y volúmenes de mercado, los indicadores fundamentales se centran en datos macroeconómicos, financieros y empresariales para evaluar el valor intrínseco de un activo y prever movimientos futuros del mercado.

Los traders que utilizan sistemas basados en indicadores fundamentales suelen realizar un análisis detallado de estos factores para tomar decisiones de trading informadas. Por ejemplo, si un trader de acciones está evaluando una empresa para invertir, puede analizar sus estados financieros, informes de ganancias, deuda, perspectivas futuras y otros indicadores para determinar si la empresa está subvaluada o sobrevaluada en el mercado.

Hay que tener en cuenta que el análisis fundamental requiere una comprensión profunda de los mercados financieros y la economía, así como la capacidad de interpretar los datos económicos y empresariales de manera efectiva. Además, los eventos inesperados y las reacciones del mercado a menudo pueden hacer que el trading basado en fundamentales sea complejo y desafiante

Usualmente, este tipos de sistemas de trading se basan en:

  • Indicadores Económicos
  • Datos Empresariales
  • Eventos Políticos y Geopolíticos
  • Indicadores del Mercado de Divisas
  • Indicadores de Sectores y Mercados Específicos

Pueden obtener más información en: Sistemas de Trading Basados en Análisis Fundamental

También pueden acceder a múltiples sistemas de este tipo a través del siguiente enlace: Lista de sistemas basados en análisis fundamental

Sistemas de trading para gráficos Renko

ejemplo renko psar2

Los gráficos Renko son un tipo de gráfico utilizado en el análisis técnico que se centra en la acción del precio y se utiliza para visualizar las tendencias de los activos financieros. A diferencia de los gráficos de velas japonesas o de barras, que muestran el tiempo y el precio, los gráficos Renko se centran únicamente en el movimiento de precios.

En un gráfico Renko, cada “ladrillo” (o “bloque”) representa un cierto rango de precio, y solo se traza un nuevo ladrillo si el precio se mueve más allá de ese rango predefinido. Si el precio no se mueve lo suficiente, no se forma ningún nuevo ladrillo, lo que permite filtrar el ruido del mercado y resaltar las tendencias de manera más clara.

Los sistemas de trading basados en gráficos Renko utilizan estos patrones para tomar decisiones de compra o venta. Por ejemplo, algunos traders utilizan estrategias que implican entrar en una operación cuando se forma un nuevo ladrillo en la dirección de la tendencia y salir cuando se forma un ladrillo en la dirección opuesta.

Pueden obtener más información en: Sistemas de Trading Para Gráficos Renko

También pueden acceder a múltiples sistemas de este tipo a través del siguiente enlace: Lista de sistemas para gráficos Renko

Mención aparte merece entre los sistemas de trading los patrones o formaciones de candelas japonesas las cuales son empleadas por muchos operadores para analizar la acción del precio y abrir y cerrar sus posiciones en el mercado. En este sitio incluimos un tutorial bastante completo sobre estas formaciones al cual puede accederse mediante el siguiente enlace:

Broker onlinee ECN EXNess

Lista de estrategias de trading rentables

A continuación se muestra la lista de técnicas de trading mostradas en este sitio con su respectiva explicación (hacer clic en cada enlace para ver la reseña). En cada caso se indican los instrumentos financieros con que funciona mejor la estrategia, los marcos de tiempo para los que fue diseñada y el tipo de estrategia, es decir si se trata de una técnica basada en Análisis Técnico o Análisis Fundamental. La siguiente tabla contiene un total de 160 sistemas de trading (la lista irá en aumento con el paso del tiempo) los cuáles son descritos en detalle en este sitio web. En este caso, el visitante puede buscar alguna estrategia de su interés por medio de un buscador incorporado a la tabla.

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*Nota:  Tal como se indicó, la tabla anterior contiene un total de 160 sistemas de trading. Para ver las otras estrategias el visitante solo tiene que hacer clic sobre la flecha azul que se ubica en la parte inferior de la tabla de tal modo que está despliegue el siguiente conjunto de 30 estrategias para operar en el mercado.

La mayoría de estas estrategias de trading fueron creadas inicialmente para Forex, pero también pueden aplicarse en otros mercados, siempre y cuando el trader haga las debidas pruebas de rendimiento que verifiquen que el sistema es capaz de generar ganancias a largo plazo en el mercado seleccionado.

Estrategias de trading diseñadas para instrumentos financieros específicos

A continuación se muestra una lista de sistemas de trading diseñados específicamente para operar con distintos tipos de activos o instrumentos financieros, como las acciones, opciones tradicionales u opciones binarias por ejemplo. En algunos casos, estas estrategias también pueden utilizarse para operar en otros mercados, siempre y cuando se apliquen las modificaciones necesarias.

Técnicas de trading para operar con acciones

Técnicas de trading para operar con opciones financieras tradicionales

Técnicas de trading para operar con Opciones Binarias

Diseño de sistemas de trading

El diseño de estrategias de trading es tanto un arte como una ciencia y abarca múltiples aspectos que el trader debe tomar en cuenta a la hora de crear su propio método de trading. En la siguiente miniguía mostraremos una lista de temas relacionados con la creación de sistemas que pueden ser de utilidad para el lector.

Recomendaciones finales sobre estrategias de trading

Como se puede ver son muchas técnicas, por lo cual mi recomendación es probarlas antes con una cuenta demo tal como mencioné antes. Si me preguntan cuál escoger, la realidad es que muchas de ellas pueden ser útiles en diversas ocasiones dependiendo del mercado. En este caso considero que lo mejor es contar con un repertorio lo mas amplio posible. De este modo podremos operar bajo una condición u otra y no estaremos limitados a entrar al mercado solo cuando se dé un determinado conjunto de condiciones o situaciones.

Así mismo, se agradecerá cualquier contribución al respecto de cualquier persona que quiera recomendar una estrategia de trading exitosa. Será mas que bienvenido y si alguien quiere dar su parecer o expresar que resultados obtuvo con cierta estrategia, igualmente está invitado a hacerlo. Cualquier duda que tengan con respecto a cualquiera de estas estrategias será atendida con mucho gusto.

 


 

Michel Cohen

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