En el mundo de las inversiones, el scalping es un término utilizado para denotar la obtención de pequeñas ganancias en el mercado de forma regular, abriendo y cerrando posiciones varias veces al día.

El scalping en el mercado Forex implica la compra y venta de divisas en función de un conjunto de análisis en tiempo real. El propósito del scalping es obtener ganancias comprando o vendiendo divisas y manteniendo la posición por un tiempo muy corto de tiempo y cerrándola por una pequeña ganancia. Muchas operaciones se realizan a lo largo del día de negociación utilizando un sistema que generalmente se basa en un conjunto de señales derivadas de herramientas de análisis técnico de gráficos. El análisis está compuesto por una multitud de señales, que crean una decisión de compra o venta cuando apuntan en la misma dirección. Un operador Forex que usa estrategias de scalping realiza una gran cantidad de operaciones para obtener un pequeño beneficio en cada operación.

Marcos de tiempo usados en las operaciones de scalping Forex

El scalping no es diferente a otras formas de daytrading en el sentido que un operador abrirá una posición y luego la cerrará nuevamente durante la sesión de negociación actual, nunca dejando que una operación permanezca abierta más de un día hasta la siguiente sesión del mercado. Sin embargo, mientras que un operador de daytrading puede abrir una posición una o dos veces al día, o incluso varias veces al día, el scalping es mucho más frenético ya que busca abrir posiciones múltiples veces en cada sesión del mercado.

Mientras que un operador de daytrading regular puede operar con gráficos de cinco y 30 minutos, los scalpers a menudo operan con gráficos de ticks y gráficos de un minuto. En particular, a algunos operadores de scalping les gusta tratar de atrapar los movimientos de alta velocidad que ocurren alrededor del momento de la publicación de datos económicos y noticias del mercado. Dichas noticias incluyen el anuncio de las estadísticas de empleo o las cifras del PIB, lo que sea prioritario en la agenda económica del mercado.A los operadores de scalping les gusta tratar de obtener entre cinco y diez pips en cada operación que realizan y repetir este proceso una y otra vez durante todo el día.

Pip es la abreviatura de «percentage in point» y es el movimiento de precio más pequeño que puede realizar un par de divisas.  

Usando un alto apalancamiento y realizando múltiples operaciones de unos cuantos pips de ganancias, las ganancias que se pueden alcanzar son altas al sumar múltiples operaciones ganadores. Los operadores de scalping obtienen los mejores resultados si sus operaciones son rentables y pueden repetirse muchas veces a lo largo del día. Recuerde, con un lote estándar, el valor promedio de un pip es de aproximadamente $10. Entonces, por cada cinco pips de ganancias obtenidas, el operador puede ganar $50 a la vez. Una ganancia de estas obtenida 10 veces al día equivaldría a $500.

Personalidad de los scalpers

Sin embargo, el scalping en Forex no es para todos. El operador tiene que tener el temperamento adecuado para esta forma de trading tan riesgosa y estresante. Los scalpers necesitan amar sentarse frente a sus computadoras durante toda la sesión, y necesitan disfrutar de la intensa concentración que requiere. No pueden apartar la vista de la pelota cuando intentan aprovechar los movimientos más pequeños del mercado, tratando de obtener cinco pips a la vez.

Incluso si una persona cree que tiene el temperamento para sentarse frente a la computadora todo el día, o toda la noche si es insomne, debe ser el tipo de persona que puede reaccionar muy rápidamente sin analizar cada uno de sus movimientos. No hay tiempo para pensar. Ser capaz de «apretar el gatillo» y entrar y salir con rapidez es una cualidad clave necesaria para un scalper. Esto es especialmente cierto con el fin de cortar una posición si se mueve contra usted por incluso dos o tres pips.

Creación de mercado vs. scalping

El scalping es algo similar a la creación de mercado. Cuando un creador de mercado compra una posición, inmediatamente busca compensar esa posición y capturar el spread. Esta forma de creación de mercado no se refiere a aquellos operadores bancarios que toman posiciones en el mercado en nombre de los bancos para que trabajan.

Sin embargo, la diferencia entre un creador de mercado y un scalper es muy importante de entender. Un creador de mercado gana el spread, mientras que un operador de scalping paga el spread. Entonces, cuando un scalper compra al precio Ask y vende al precio Bid, tiene que esperar a que el mercado se mueva lo suficiente como para cubrir el spread que acaba de pagar. Por el contrario, el creador de mercado vende al precio Ask y compra al precio Bid, obteniendo inmediatamente un pip o dos como ganancia por la creación del mercado.

Aunque ambos buscan entrar y salir del mercado muy rápido y muy a menudo, el riesgo de un creador de mercado en comparación con un scalper, es mucho menor. Los creadores de mercado aman a los operadores de scalping porque operan con frecuencia y pagan el spread, lo que significa que cuanto más opere el scalper, más ganará el creador de mercado uno o dos pips del diferencial.

¿Cómo prepararse para ser un operador de scalping en Forex?

Para convertirse en un operador de scalping exitoso, el trader requiere tener acceso a creadores de mercado muy buenos y confiables con una plataforma que permita la apertura extremadamente rápida de posiciones de compra y venta. Por lo general, la plataforma tendrá un botón de compra y un botón de venta para cada uno de los pares de divisas, de modo que todo lo que el operador tiene que hacer es presionar el botón apropiado para ingresar o salir de una posición. En los mercados más líquidos, la ejecución puede tener lugar en una fracción de segundo.

Los pasos para convertirse en un scalper son:

1. Escoger un buen broker

Recuerde que el mercado Forex es un mercado internacional y en gran medida no está regulado, aunque los gobiernos y la industria están haciendo esfuerzos para introducir una legislación que regule en cierta medida las transacciones (OTC) de divisas.

Como trader depende de usted investigar y comprender el acuerdo que tiene con el broker de su elección y cuáles serían sus responsabilidades como clientes y qué responsabilidades tiene el corredor en cuestión. Debe prestar atención a cuánto margen se requiere y qué hará el corredor si las posiciones se mueven en su contra, lo que incluso podría significar una liquidación automática de su cuenta si está demasiado apalancado. Haga preguntas al representante del broker y asegúrese de conservar los documentos del acuerdo. Lea la letra pequeña.

Pueden acceder a una lista de brokers de scalping recomendados en el siguiente enlace: Los mejores brokers de Forex para scalping

2. La plataforma del broker

Como scalper, debe familiarizarse con la plataforma de trading que ofrece su broker. Diferentes broker pueden ofrecer diferentes plataformas como Metatrader 4 o cTrader, por lo tanto, siempre debe abrir una cuenta de práctica y practicar con la plataforma hasta que esté completamente cómodo usándola. Dado que tiene la intención de usar estrategias de scalping para operar en los mercados, no hay absolutamente ningún margen de error al usar su plataforma.

Si presiona el botón «Vender» por error, cuando tenía la intención de presionar el botón de compra, podría tener suerte si el mercado comienza a bajar de inmediato permitiéndole beneficiarse de su error, pero si no tiene tanta suerte, entonces habrá abierto una posición en el mercado contraria a lo que quería. Errores como estos pueden ser muy costosos. Los errores de plataforma y el descuido pueden y causarán pérdidas. Practique el uso de la plataforma antes de arriesgar dinero real en el mercado.

Una plataforma de trading diseñada específicamente para operaciones de scalping en el mercado Forex es cTrader, una aplicación creada para operar en brokers y entornos ECN. Ofrece acceso al libro de órdenes del broker de tal forma que el trader puede operar con cotizaciones Level II (profundidad de mercado). A través de cTrader, el trader puede acceder a los proveedores de liquidez de los brokers en cuestión, que incluyen grandes bancos y otros operadores institucionales.

Pueden obtener más información sobre esta plataforma y acceder a una lista de brokers con cTrader en el siguiente artículo: Lista de brokers con cTrader

3. Liquidez del mercado

Como scalper, solo desea operar en los mercados más líquidos. Estos mercados suelen estar en los principales pares de divisas, como el EUR/USD o el USD/JPY. Además, dependiendo del par de divisas, ciertas sesiones pueden ser mucho más líquidas que otras. Aunque los mercados de divisas operan las 24 horas del día, el volumen no es el mismo en todo momento del día.

Por lo general, cuando Londres abre alrededor de las 3 AM EST, el volumen aumenta ya que Londres es el principal centro financiero de negociación de divisas. A las 8 AM EST, Nueva York abre y aumenta el volumen que se negocia. Por lo tanto, cuando dos de los principales centros de negociación de divisas operan, este suele ser el mejor momento para operar por su elevada liquidez. Los mercados de Sydney y Tokio también aportan un gran volumen de negociación a los mercados de divisa.

4. Ejecuciones garantizadas

Los scalper deben asegurarse de que sus operaciones se ejecutarán en los niveles que pretenden. Por lo tanto, asegúrese de comprender los términos de negociación de su broker. Algunos brokers pueden limitar sus garantías de ejecución a momentos en que los mercados no se mueven rápidamente. Otros pueden no proporcionar ninguna forma de garantía de ejecución.

Cuando una orden de compra o venta es colocada en un cierto nivel de precios pero es ejecutada a unos cuantos pips de donde se pretendía, se conoce como «slippage” o deslizamiento. Como scalper, no puede permitirse el deslizamiento además del spread, por lo que debe asegurarse de que sus órdenes siempre sean ejecutadas en el nivel de precios que solicite.

5. Redundancia

La redundancia es la práctica de protegerse contra la catástrofe. Por redundancia en la jerga del trading, me refiero a tener la capacidad de entrar y salir de las operaciones de más de una manera. Asegúrese de que su conexión a Internet sea lo más rápida posible. Sepa lo que hará si su Internet se cae. ¿Tiene un número de teléfono que le permita contactar directamente con su broker y su mesa de negociación (en caso de que tenga alguna)? ¿Qué tan rápido puede comunicarse e identificarse con su broker? Todos estos factores se vuelven realmente importantes cuando está en una posición y necesita salir rápidamente o hacer un cambio.

6. Elija un marco de tiempo adecuado

Para ejecutar operaciones una y otra vez, necesitará tener un sistema de trading que pueda seguir casi automáticamente. Dado que el scalping no le da tiempo para un análisis en profundidad, debe tener un sistema que pueda usar repetidamente con un nivel justo de confianza. Como operador de scalping, necesitará gráficos de muy corto plazo, como gráficos de ticks o gráficos de uno o dos minutos y tal vez un gráfico de cinco minutos.

¿Cómo prepararse para el scalping en el Forex?

Encuentre la dirección general del mercado

Siempre es útil operar con la tendencia, al menos si eres un principiante. Para descubrir la tendencia, primero utilice un gráfico de precios semanal y diario e inserte líneas de tendencia, niveles de Fibonacci y medias móviles. Estas son sus «líneas en la arena», por así decirlo, y representarán áreas de soporte y resistencia. Si sus gráficos muestran que la tendencia es básicamente alcista (los precios han subido durante el periodo analizado y presentan una pendiente positiva), entonces querrá comprar en todos los niveles de soporte cuando estos sean alcanzados.

Por otro lado, si los precios presentan una tendencia general bajista, busque vender cada vez que el precio alcance un nivel de resistencia. Dependiendo de la frecuencia de sus operaciones, se pueden utilizar diferentes tipos de gráficos y medias móviles para ayudarlo a determinar la dirección.

gráfico semanal del EUR/USD

Imagen 1: Gráfico semanal del par EUR/USD con tendencia alcista

 

Ejemplo de operación de scalping Forex

Imagen 2: Gráfico diario del par EUR/USD donde el precio sube hasta la extensión de Fibonacci el 127.6%

En el ejemplo anterior, el gráfico semanal muestra un fuerte sesgo al alza en el par EUR/USD. El precio podría estar regresando a un objetivo de 1.4280, el máximo anterior el 4 de noviembre de 2010.

El gráfico diario muestra que el precio ha alcanzado la extensión de Fibonacci del 127.6%, alrededor de 1.3975. Claramente, existe la posibilidad de un retroceso a la línea de tendencia en algún punto cercano a 1.3850. Como operador de scalping, puede aprovechar este movimiento de corrección bajista con operaciones de venta cada vez que los gráficos a corto plazo confirmen una señal de entrada bajista.

Prepare sus gráficos de precios

Un sistema de scalping Forex puede ser manual, donde el operador busca señales e interpreta si debe comprar o vender; o automatizado, donde el operador «enseña» al software qué señales buscar y cómo interpretarlas. La naturaleza oportuna del análisis técnico hace que los gráficos en tiempo real sean la herramienta de elección para los sistemas de scalping de divisas.

Por ejemplo, puede usar un gráfico de 10 minutos y un gráfico de 1 minuto. Use el gráfico de 10 minutos para tener una idea de hacia dónde se está moviendo el mercado actualmente, y el gráfico de 1 minuto para determinar los mejores momentos para entrar y salir del mercado. Asegúrese de configurar su plataforma para que pueda alternar entre los dos marcos de tiempo.

Ejemplo de sistema de trading de scalping

En el sistema que se muestra aquí, y hay muchos otros sistemas que puede usar para operar de manera rentable, hemos incluido un RSI de tres períodos con niveles clave de sobrecompra y sobreventa establecidos en 90% y 10%, respectivamente. De esta manera, solo se abren posiciones de venta una vez que el RSI cruza sobre el nivel de sobrecompra del 90%, y posiciones de compra cada vez que el RSI caiga por debajo del nivel de sobreventa del 10%. Para filtrar la señal de compra o venta, es mejor esperar el segundo cruce en cualquiera de las dos zonas (la operación se realiza solo si el RSI entra en la zona, ya sea en la zona del 10% para las operaciones de compra o la zona del 90% para las operaciones de venta) en el segundo intento consecutivo.

Sistema de trading de scalping

Imagen 3: Ejemplo de sistema de scalping con medias móviles y el SAR Parabólico

Ahora, antes de aplicar el sistema de trading anterior, pruébelo usando una cuenta demo de práctica y mantenga un registro de todas las operaciones ganadoras que realice y de todas sus operaciones perdedoras. Muy a menudo, es la forma en que gestiona sus operaciones lo que lo convertirá en un operador rentable, en lugar de depender mecánicamente del sistema en sí.

En otras palabras, recorte sus pérdidas rápidamente y tome sus ganancias cuando haya ganado entre 7 y 10 pips. Este es un método de especulación y no está destinado a mantener posiciones abiertas durante períodos extensos. Si descubre que puede gestionar el sistema y tiene la capacidad de entrar y salir al mercado rápidamente, puede repetir el proceso muchas veces en una sesión de negociación y obtener un rendimiento decente.

Recuerde que demasiado análisis causará parálisis. Por lo tanto, practique la metodología hasta que sea automática para usted, e incluso aburrida porque se vuelve tan repetitiva. El scalping como otras formas de especulación se usa para obtener ganancias, no para aumentar su adrenalina o sentir que está jugando en un casino. Los operadores profesionales no son jugadores; son especuladores que saben cómo calcular el riesgo, esperar que las probabilidades estén a su favor y controlar sus emociones.

¿Cuándo usar el scalping y cuando no?

Recuerde, el scalping en Forex es una forma de trading de alta velocidad y, por lo tanto, requiere mucha liquidez para garantizar la ejecución rápida de las operaciones. Sólo opere en las principales divisas donde la liquidez sea más alta, y solo cuando el volumen sea muy alto, como cuando tanto los mercados de Londres y Nueva York están operando. El aspecto único del trading de divisas es que los inversores individuales pueden competir con grandes fondos de cobertura y bancos, solo necesitan utilizar las herramientas correctas, usar una buena estrategia y gestionar su dinero de manera inteligente.

No realice operaciones de scalping si no se siente concentrado por alguna razón. Preocupaciones por el trabajo o la familia, falta de sueño, síntomas de la gripe, etc., a menudo pueden llevarlo a tener malos resultados. Deje de operar si tiene una serie de pérdidas y dese tiempo para reagruparse. No trate de vengarse del mercado. El scalping puede ser divertido y desafiante, pero también puede ser estresante y agotador.

Debe estar seguro de que tiene la personalidad para disfrutar del trading a alta velocidad. Aprenderá mucho del scalping, y luego al reducir la velocidad puede descubrir que incluso puede convertirse en un operador de daytrading o un operador de swing trading debido a la confianza y la práctica que puede obtener con sus operaciones de scalping. Sin embargo, recuerde que el scalping no es para todos. Mantenga siempre un registro de sus operaciones.

Utilice las capturas de pantalla para registrar sus operaciones y luego imprimirlas para su diario de trading. Esto le enseñará mucho sobre el trading y aún más sobre usted como trader.

Conclusiones

El mercado Forex es el más grande y más líquido. Por eso, se cree que el análisis técnico es una estrategia viable para operar en este mercado. También se puede suponer que el scalping podría ser una estrategia viable para los operadores de divisas que saben cómo aplicarlo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el operador de divisas que usa estrategias de scalping generalmente requiere un depósito más grande, para poder manejar la cantidad de apalancamiento que debe asumir para que las operaciones cortas y de poca duración valgan la pena.

El scalping es un estilo de trading muy rápido. Si como operador le gusta la acción y le gusta enfocarse en gráficos de uno o dos minutos, entonces el scalping puede ser para usted. Si tiene el temperamento para reaccionar rápidamente y no tiene reparos en cerrar posiciones ganadoras o perdedoras con rapidez, operaciones con pérdidas o ganancias de unos cuantos pips, entonces el scalping puede ser para usted.

Pero si le gusta analizar y pensar cada decisión que toma, quizás no sea apto para el scalping en el Forex o cualquier otro mercado.