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Análisis del Mercado 06-05-2013

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RESUMEN SEMANAL DE MERCADOS FINANCIEROS

La semana empieza con la bolsa en máximos y no parece detener su impulso. Sin embargo esta bonanza podría estar cerca de un límite. Warren Buffet, el famoso inversor aseguró que la renta variable “seguirá subiendo mucho más alto” a largo plazo.

Pero también advirtió que las acciones estadounidenses “no están tan baratas” como hace algunos años pero cuentan con un precio “razonable” y para nada “ridículo”.

Cuando Buffet, conocido también como el Oráculo de Omaha habla, el mundo de las finanzas escucha. Warren ya tiene ganado el respeto de los mercados por su impresionante carrera como inversor y por mantener una filosofía estricta de inversión desde su juventud.

Es por eso que se prendieron señales de alerta cuando Buffet volvió a advertir como en otras oportunidades que los bonos son una inversión “terrible” ya que operan a un precio “artificialmente inflado” debido al programa de compra masiva de activos y bonos emprendido por la Reserva Federal, que inyecta 85.000 millones de dólares mensuales a la economía.

Esto es algo que el mercado ya lo sabe. Inevitablemente en algún momento el tipo de cambio empezará a subir y esto podría hacer perder mucho dinero a los inversores de renta fija.

Respecto a la política económica Buffet calificó al presidente de la Fed, Ben Bernanke, como un “tipo con agallas” que lo ha hecho “muy, muy bien”, pero advirtió que las mejoras son graduales y se están dando de una forma muy lenta.

LATINOAMÉRICA TIENE UNA ESPERANZA EN BRASIL

El Gobierno brasileño parece brindar una luz entre tantas noticias negativas. Una fuente anónima del gobierno anticipó que se espera que la economía se acelere en la segunda mitad del 2013 gracias a las nuevas medidas de estímulo.

Esta noticia viene acompañada por un importante dato que afirma que en las bolsas de México y Brasil hay más de un cuarto de recomendaciones de compra entre todas las compañías que cotizan en su bolsa.

Este comportamiento del mercado sumado a estas declaracionesimplicarían que la mayoría ve con buenos ojos a estos países por sus perspectivas de crecimiento.

Más del 35% de las compañías que componen la bolsa de Brasil tiene una recomendación de compra para la media de bancos de inversión que las siguen. Y en el mercado mexicano esta cifra se sitúa en el 28%.

Elplan del gobierno consta de una nueva ronda de licitaciones para la concesión de aeropuertos y carreteras y esto podría atraer a una ola de inversiones.

“Eso cambiará el ánimo, ayudará a superar este clima de desconfianza”, dijo una fuente cercana al Gobierno y que fue entrevistada por la cadena de noticias Reuters.

La receta para el éxito, dijo la fuente, incluye las expectativas de una recuperación de la producción industrial y unos 70.000 millones de reales (34.720 millones de dólares) en incentivos fiscales.

En estos días la recuperación de Brasil sigue siendo dispar, ya que las inversiones han crecido lentamente y la producción industrial todavía registra un desempeño desigual. Muchos economistas recortaron sus pronósticos de crecimiento.

Durante su administración, el banco central redujo las tasas de interés a mínimos históricos para estimular el consumo, aunque el mes pasado elevó el costo del dinero para frenar un alza de precios.

La presidenta Dilma Rousseff sigue con un nivel de popularidad muy alto en momentos en que el desempleo está en mínimos históricos, pero sus rivales políticos están comenzando a criticar su manejo de la economía y la inflación.

EUROPA SIGUE CUESTA ABAJO

El bajón continúa congelando los negocios en la zona euro indicando que la recesión podría estar siendo más profunda en este trimestre, según mostraron sondeos empresariales.

Los índices de gerentes de compras (PMI, por su sigla en inglés) también revelaron que ni siquiera Alemania escapa a una contracción de la actividad empresarial, como ocurre en Francia, Italia y España.

El PMI compuesto de la zona euro recopilado por Markit, que mide la actividad de miles de compañías y es considerado una buena referencia de las condiciones económicas, repuntó en abril a 46,9 desde 46,5 en marzo, lo que supone una mejora desde el 46,5 de la cifra provisional.

Sin embargo, el índice ha estado por debajo de los 50 puntos que separan el crecimiento de la contracción desde hace un año y el dato de abril fue muy inferior a los de enero y febrero.

Además de esta noticia se sumó la declaración del ex ministro de Finanzas alemán y uno de los responsables del lanzamiento del euro, Oskar Lafontaine.

El político ha reclamado una ruptura de la moneda única con el objetivo de que el sur de Europa pueda recuperarse, advirtiendo que el curso actual está “llevando al desastre”.

“La situación económica está empeorando mes a mes, y el desempleo ha alcanzado un nivel que pone las estructuras democráticas cada vez más en duda”, señala Lafontaine figura emblemática del Partido Socialdemócrata y, más recientemente, del partido La Izquierda en declaraciones que recoge TheTelegraph.

“Los alemanes aún no se han dado cuenta de que el sur de Europa, incluido Francia, se verán obligados por su miseria actual a luchar contra la hegemonía alemana, tarde o temprano”, ha señalado.

Lafontaine ha escrito que la canciller AngelaMerkel “se despertará de su sueño autosuficiente” una vez los países en dificultades se unan para forzar un cambio en la política de la crisis a expensas de Alemania.

Su predicción parece haberse confirmado después de que este fin de semana el ministro francés de Finanzas, Pierre Moscovici, proclamara el fin de la austeridad, después de que la Comisión Europea diese a Francia y a España dos años más, hasta 2016, para reducir el déficit público por debajo del 3%.

“Es algo decisivo; un giro para la historia del proyecto europeo desde el inicio del euro”, declaró el ministro en una entrevista a la cadena de radio francesa Europe 1. “Hemos sido testigos del final de una cierta forma de austeridad y el final del dogma de la austeridad”, añadió.

Lafonatine asegura que respalda la Unión Económica y Monetaria, pero no cree que sea sostenible. “Las esperanzas de que la creación del euro forzarían un comportamiento económico racional en todos lados fueron en vano”, sentencia.

Esta semana hay poca información económica relevante para los mercados por lo que hay que prestar atención a las noticias. El desarrollo de estos sucesos serán los que muevan al mercado o le permitirán seguir trepando a nuevos máximos. Buena semana de inversiones para todos.


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