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Resumen de los mercados financieros del 17-08-2015

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El dólar se está recuperando poco a poco de los  “daños” producidos a raíz de la decisión sorpresiva del Banco Popular de China de devaluar el yuan. El mercado se está calmando poco a poco, y es probable que comience a centrarse de nuevo en la probabilidad de un alza de tasas de interés de la Fed en septiembre. Con el tiempo avanzando hacia la crucial reunión de septiembre, todo parece indicar que los inversores consideran que hay un 50% de probabilidades de que Fed apruebe un alza de tipos de interés en esas fechas, lo que se está viendo en el comportamiento del precio de distintos activos financieros que muestran una fuerte relación con el dólar estadounidense. Como se ha indicado anteriormente, últimamente el USD se ha convertido en una divisa impulsada por los datos económicos, y por lo tanto datos positivos significativos de la economía estadounidense ahora son necesarios para reanudar la tendencia alcista del dólar y aumentar las posibilidades y expectativas de un incremento de las tasas en septiembre.

Los ministros de Finanzas de la eurozona aprobaron el tercer acuerdo de rescate griego. Pocas horas después de que el parlamento griego votó el pasado viernes a favor de aprobar el acuerdo para recibir el dinero del rescate a cambio de reformas, los ministros de Finanzas de la eurozona también aprobaron el acuerdo. A diferencia de los dos primeros rescates, sin embargo, el FMI todavía no está incolucrado. El fondo insiste en que los países de la eurozona deben comprometerse a un alivio de la deuda significativa como condición para unirse al nuevo acuerdo. Alemania quiere el FMI a bordo, pero por otro lado, son reacios a ofrecer la escala de condonación de la deuda que el fondo requiere. Principalmente para evitar demandas similares de otras economías de la eurozona que han sido rescatadas. Si no hay un compromiso por parte del FMI para participar en este paquete de ayuda, entonces tendremos una nueva situación problemática y la posibilidad de alivio de la deuda para hacer sostenible la deuda griega podría desaparecer.

La economía de Japón se contrae en el segundo trimestre, pero menos de lo esperado. Los datos preliminares del PIB de Japón mostraron que la economía se contrajo un 0,4% intertrimestral en el segundo trimestre a partir del + 1,0% intertrimestral en el primer trimestre, lo que superó las expectativas del mercado de un -0,5% intertrimestral. La desaceleración económica de China, sin embargo, y su impacto en la economía mundial disminuye la probabilidad de un fuerte repunte en el valor final del indicador. En tal caso, existe la posibilidad de que el Banco de Japón tenga que adoptar nuevas medidas de estímulo con el fin de cumplir sus objetivos cuando revise sus proyecciones a largo plazo en octubre. El Nikkei 225 subió un poco gracias a los resultados del PIB mejores de lo esperado, mientras que el par USD/JPY mantuvo su rango de precios establecido en los últimos días, por debajo de 125,00.

Calendario económico del 17 de agosto

Hoy tenemos un día calendario económico relativamente ligero. Los datos del superávit comercial tanto de la Zona Euro como de Noruega para julio se estarán dando a conocer este día, pero ninguno de estos indicadores es particularmente importante como motor del mercado.

En los Estados Unidos, solo se publicarán datos económicos de importancia secundaria. Se espera que el índice manufacturero Empire State muestre que las condiciones de negocios para los fabricantes de Nueva York han mejorado en agosto. El Índice NAHB del mercado de viviendas para agosto también se estará publicando.

Calendario económico para el resto de la semana

En cuanto al resto de la semana, el martes, el RBA publica las minutas de su última reunión de política monetaria. En esa reunión, el Banco mantuvo las tasas de interés sin cambios, como se esperaba. El punto clave sin embargo es que eliminó la línea de su declaración que decía “una mayor depreciación (AUD) parece a la vez probable y necesaria”, y en su lugar dijoEl dólar australiano se está ajustando a las disminuciones significativas en los precios de las materias primas”. Por lo tanto, el mercado estará buscando en las actas de la reunión cualquier aclaración en relación con el nivel de precios del dólar australiano. Cualquier indicativo de que los funcionarios del RBA consideran que la divisa debería depreciarse aún más podría ser el catalizador para la siguiente etapa bajista en  el AUD/USD.

Desde el Reino Unido, tendremos los datos del IPC de julio y las expectativas del mercado son que la tasa de inflación se mantenga sin cambios en el 0%. En el informe más reciente sobre inflación, los miembros del MPC parecían preocupados por un aumento de las presiones internas sobre los precios conforme los salarios suben y una caída en los precios de importación ya que los precios de las materias primas continúan bajando y la libra se fortalece. El Banco espera que la inflación suba un poco más lentamente a causa de la segunda caída de los precios mundiales del petróleo que ocurrió recientemente, por lo tanto, una cifra negativa no se puede descartar.

El miércoles, lo más destacado de la jornada serán las actas de la reunión de julio del FOMC. En esta reunión, el resultado más importante fue un cambio muy pequeño en el párrafo en donde se discutía la trayectoria futura de las tasas de interés. La declaración cambió “mejora” por “alguna mejora”. La adición del término “alguna” reduce el nivel de lo que constituye una mejora y hace más fácil para el Comité  justificar un endurecimiento en septiembre si así lo considera necesario. Si los minutas muestran que los funcionarios de la Fed están más predispuestos a subir las tasas en septiembre, esto podría ser positivo para el USD. En cuanto a los indicadores económicos, tendremos los datos del IPC de Estados Unidos para el mes de julio. 

El jueves, se pronostica que las ventas minoristas del Reino Unido para julio han aumentado, un cambio de tendencia con respecto al mes anterior. El mes pasado, el GBP bajó con fuerza después de que las ventas minoristas del país cayeron inesperadamente en junio, decepcionando a los inversores que esperaban un resultado positivo. Por lo tanto, un resultado que muestre una clara mejoría en julio probablemente fortalezca al GBP ya que se sumará a los datos sólidos de crecimiento de los salarios y apoyará las expectativas de los funcionarios del Banco de Inglaterra de que la inflación es probable que aumente hacia el final del año.

Finalmente el viernes, desde Canadá, tendremos el IPC de julio. Las expectativas tanto para el IPC general como para el IPC subyacente son de que se van a acelerar un poco. Sin embargo, dada la segunda caída de los precios mundiales del petróleo, si las expectativas no se cumplen y el IPC subyacente se desacelera, esto podría resultar negativo para el CDA. Las ventas minoristas de junio también se estarán publicando.

Fuente: Broker IronFX


 

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