Los 5 problemas principales en el trading armónico y como solucionarlos

¿Alguna vez has oído hablar de los patrones armónicos conocidos como Gartley, Butterfly, Bat o incluso Crab?

Si es así, entonces es probable que también haya escuchado del trading armónico como un enfoque para operar en los mercados financieros como el Forex.

Como la mayoría de los operadores, me vi atraído por este enfoque de negociación porque permite predecir los puntos de inflexión en el mercado, tiene una buena relación de riesgo y beneficio, traza bellos patrones de precios y francamente puede ser elegante.

Fui a investigar todo lo que pude y leí los artículos y libros que encontré sobre este interesante tema. A partir de ahí desarrollé mi propio plan de negociación específico con el objetivo de operar con estos patrones armónicos.

Sin embargo, con el paso del tiempo descubrí que los patrones armónicos también presentan sus propias desventajas, tal como cualquier otro enfoque de negociación en los armónicos. Después de realizar algo de investigación encontré que varios expertos han descubierto más o menos los mismos problemas y hacen sus propias recomendaciones para solucionarlos. En este artículo vamos a hablar de las principales desventajas de estos patrones de precios y como pueden ser evitados.

El trading armónico es subjetivo

Si usted considera el trading como un negocio y no un entretenimiento, entonces debe tener un plan para todo. Ningún trader debe tomar decisiones que sean subjetivas ya esto afectará significativamente su proceso de pensamiento.

Y el primer problema que nos encontramos con el trading armónico es la subjetividad de trazar el componente X-A del patrón (la parte inicial y más importante de todo patrón armónico), también conocido como el componente u onda de impulso.

Todos los patrones armónicos requieren la identificación del componente de impulso, que es la base de todos los patrones armónicos. Pero si analizamos cualquier gráfico de precios, podemos ver que el mercado se compone de muchas oscilaciones de impulsos, de donde sale la siguiente pregunta: ¿Cómo elegir la onda más adecuada?

Esto es algo que los libros de texto y artículos sobre este tema no enseñan, de tal modo que la decisión depende del criterio del operador. ¿Entonces que podemos hacer?

Imagen 1: ¿Cual onda de impulso deberíamos elegir para el patrón armónico?

Una posible solución a considerar sería la de seleccionar la onda de impulso que coincide con una estructura de soporte o resistencia. En el gráfico anterior se puede ver que los puntos C y D se encuentran en niveles donde una resistencia previa se convirtió en soporte después de haber sido atravesada por el precio.

Por lo tanto, si tuviéramos que elegir una onda de impulso, C y D podrían proporcionarnos una confluencia adicional para el trazado del patrón y la operación. Esto se debe a que entre mayor sea la confluencia que tengamos, mayor será la probabilidad de realizar una operación exitosa.

Existen programas de software (como Expert Advisors en MT4) diseñados para identificar patrones armónicos en el mercado y que pueden facilitarnos la vida, pero claro está, no son perfectos.

Esperar el mercado para ver los patrones formándose

Es un hecho que existen patrones repetitivos en el mercado, si no fuera así ¿Cómo podríamos desarrollar una estrategia de negociación?

Los patrones pueden mostrarse en la forma de altos más altos y bajos más bajos, consolidaciones del precio antes de un rompimiento alcista o bajista, mercados que se mueven en rangos bien definidos, etc.

Con el fin de operar de forma rentable, el trader debe estar seguro de su estrategia de negociación y de que esta puede brindarle una ventaja en los mercados. La estrategia de negociación tiene que tener sentido para el trader antes incluso de que se atreva a utilizarla.

Por ejemplo, imagínese que el precio se consolida antes de realizar rupturas bajistas en repetidas ocasiones. Durante cada consolidación, puede concluirse que hay operadores tomando ganancias y operadores que abren posiciones de compra con stops por debajo del nivel mínimo de la consolidación.

Si el precio efectivamente rompe a la baja, los operadores que entraron al mercado con posiciones de compra verían como se activan sus órdenes stop loss (cerrando sus operaciones), mientras que otros operadores tratarían de aprovechar el movimiento bajista con posiciones de venta, de tal forma que podemos esperar que los precios bajen aún más. ¿Tiene esto sentido?

Imagen 2: Consolidaciones antes de rompimiento bajista

Por lo tanto, con un patrón simple como la consolidación antes de una ruptura, hay una lógica y un orden detrás de este. Sin embargo, cuando se trata de los patrones armónicos, puede parecer que no se puede encontrar ninguna lógica o una historia detrás del patrón, es decir una pista que nos indique su posible formación.

Dado que los patrones armónicos requieren la identificación de una onda de impulso, lo lógico sería escoger el componente de impulso que nos daría un patrón. En otras palabras, cualquier operador preferiría que el mercado le mostrara señales que le permitieran visualizar el patrón en su cabeza. Pero en la realidad a los mercados no les importa lo que pensemos. Se mueven al alza o a la baja cuando hay un desequilibrio entre las fuerzas de compra y las fuerzas de venta, nada más.

Imagen 3: ¿Debería seleccionarse C porque parece el inicio de un patrón Bat potencial?

A esto hay que sumar que muchos traders dudan que los números de Fibonacci tengan una aplicación real y puedan darles una ventaja en los mercados. Para otros traders, las herramientas basadas en Fibonacci tienen validez y les permiten tener cierta predictibilidad con respecto al comportamiento del mercado.

En este sentido, lo más recomendable es esperar a que el patrón esté completamente formado o casi formado antes de tomar una decisión. No se recomienda tratar de anticipar los patrones armónicos cuando se observa 2 o 3 componentes definidos por la teoría, como si esto fuera garantía de que el patrón va a terminar de formarse, ya que esto puede ocasionar que el trader termine atrapado. Como indicamos anteriormente, en la mayoría de los casos, no hay una lógica o historia detrás de la formación de un patrón armónico que nos permita adelantarnos a su creación.

El trading armónico puede omitir las tendencias

Muchos traders prefieren capturar grandes movimientos en el mercado a costa de tener un porcentaje de operaciones ganadoras más bajo. Las grandes tendencias, sobre todo las que suelen producirse en mercados como el Forex, pueden producir grandes ganancias y de modo relativamente sencillo, ya que pueden durar días, semanas, meses e incluso años.

Sin embargo los patrones armónicos son más prominentes en los mercados en rango debido a la forma en que se construyes, lo que ocasiona que los traders pierdan buenas oportunidades en mercados con tendencia.

Imagen 4: Movimiento de tendencia bajista de más de 1000 pips

No solo eso, los patrones armónicos que aparecen en los mercados de tendencias por lo general son patrones de contra tendencia (lo cual no es necesariamente malo, ya que pueden mostrar muy buenas oportunidades de entrar al mercado casi al inicio de nuevas tendencias). Cuando operamos con patrones armónicos en estos escenarios, muchas veces terminaremos cerrando las operaciones con pocas ganancias, e incluso con pérdidas. ¿Qué podemos hacer en estos casos?

Imagen 5: Patrones armónicos fallidos

Dado que el trading armónico puede tener un mal desempeño en los mercados con tendencias, una solución lógica sería la de evitar el uso de patrones armónicos en un mercado con tendencia, o en su defecto utilizar estos patrones con stops loss ajustados. Y si deseamos capturar grandes tendencias en el mercado, lo recomendable es adoptar un sistema de seguimiento de tendencia cuando el mercado está moviéndose en tendencia.

El trading armónico y los mercados en rango

Un mercado en rango se forma cuando el precio está contenido entre 2 áreas de precios, un soporte y una resistencia. Los mercados en rango son favorables para el trading armónico ya que estos patrones son más prevalentes en esta condición de mercado.

Sin embargo aun así hay escenarios en los que los patrones armónicos pueden no estar presentes en un mercado en rango, lo que puede ocasionar que el trader pierda buenas oportunidades de negociación. ¿Qué podemos hacer en estos casos?

Imagen 6: Mercado en rango sin patrones armónicos

Si queremos entrar con una posición de compra en un mercado en rango, pero no hay un patrón armónico alcista, podemos simplemente colocar una orden de compra en el soporte del rango. Del mismo, si queremos entrar con una posición de venta en un mercado en rango, pero no hay un patrón armónico bajista, podemos simplemente colocar una orden de venta en la resistencia.

Cacería de stop loss

Si usted lee la mayoría de los libros de negociación en los mercados o asiste a cursos sobre el tema, estos le enseñarán a colocar sus stops de pérdidas justo por debajo del soporte o por encima de la resistencia. Por lo tanto no es sorprendente encontrar órdenes stop loss por debajo del mínimo de una candela y arriba del máximo de una candela.

¿Y sabe lo que pasa cuando los stop loss se colocan en un nivel obvio? Terminan por ser cazados. ¿Por qué sucede?

Imagen 7: Patrones fallidos debido a la cacería de stop loss

Cuando hay una cantidad importante de operadores que colocan stop loss en el mismo nivel o en sus alrededores, los grandes participantes del mercado proceden a cazar estas órdenes para obtener ganancias rápidas, ya que conocen bien esto y saben muy bien cómo aprovechar esta condición. Por eso, muchas veces vemos movimiento inesperado del mercado cerca de los niveles de stop loss más obvios. De esta forma, cuando los stops loss colocados debajo de un soporte se activan, los traders que pusieron estas órdenes estarán vendiendo a los grandes participantes que están comprando, lo que causa un rápido incremento del precio y fuerza a más operadores a cerrar sus posiciones. ¿Cómo podemos superar este problema?

En el caso de los patrones armónicos, algunos sugieren colocar el stop loss a cierta distancia de X para darle más espacio a la operación para que “respire” y pueda soportar la caza de stop loss. Se puede considerar el uso de 2 ATR como un indicador más objetivo de la distancia a que pueden colocarse los stops de pérdidas.

De esta manera, si una operación con patrones armónicos es cerrada con pérdidas por el stop loss, el trader sabe claramente que el patrón ha fallado.