Pasos Para Crear un Plan de Trading – Guía Para Principiantes

1. Educación antes de comenzar

Antes que nada lo primero que debemos hacer es informarnos antes de tan siquiera hacer nuestra primera operación en el Forex o en cualquier otro mercado financiero. Una preparación adecuada implica documentarse por medio de artículos, libros, reportes e incluso consultar traders con experiencia que conozcamos. La Internet constituye una buena fuente de información al respecto, de hecho hay sitios que brindan información muy valiosa. También pueden llevarse cursos sobre la materia impartidos por expertos.

2. Escoja el enfoque de análisis del mercado que le resulte más cómodo y rentable

Para analizar el mercado, los operadores suelen utilizar uno de los siguientes enfoques: el análisis técnico y el análisis fundamental. Los traders suelen enfocarse en un tipo de análisis u otros, sin embargo en algunos casos operan combinando ambos como una manera de aprovechar las fortalezas de ambos y compensar sus debilidades. El análisis técnico emplea gráficos, indicadores, estadísticas y fórmulas de diversos tipos para determinar puntos de entrada y salida del mercado. Por su parte el análisis fundamental se basa en el estudio de noticias de carácter económico, financiero, político, social o de otro tipo que pueden afectar las cotizaciones en el mercado. Ejemplos de indicadores usados en este tipo de enfoque son las tasas de interés de los bancos, niveles de empleo, la inflación, etc.

3. Dedique el tiempo necesario a crear una estrategia de trading rentable

Investigue y aprenda sobre los distintos tipos de trading y las estrategias que existen para operar en el mercado. Antes de emplear estas estrategias con dinero real practique con ellas en cuentas demo por al menos 4 meses mientras se acostumbra la manera en que funciona el mercado. Si utiliza una estrategia nueva con la cual no tiene experiencia previa, es importante realizar pruebas de backtesting, por medio de las cuales es posible comprobar el rendimiento que puede brindar la estrategia evaluando por medio de datos históricos del mercado. Así mismo aprenda a utilizar stop loss para evitar pérdidas excesivas en sus operaciones los cuales a además le ayudarán a administrar más adecuadamente su capital. Estudie todas las herramientas que pueden ayudarle a mejorar sus probabilidad de éxito en el mercado.

4. Manténgase al día con respecto a los eventos del mercado

Manténgase actualizado con respecto al mercado, este suele ser muy cambiante como todo lo que hay alrededor nuestro. Por este motivo es vital mantenerse debidamente informado sobre todo que sucede en el mercado todos los días de tal manera que podamos reaccionar debidamente ante las condiciones distintas que pueda presentar. Cada día podemos encontrar nuevas oportunidades y descubrir alguna estrategia de trading nueva que sea más rentable que la que utilizamos actualmente, un nuevo indicador que nos brinde mejores señales de mercado o herramientas de análisis más adecuadas. Siempre debemos dejar un espacio durante el día para actualizar nuestra base de conocimientos sobre el mercado.

5. Defina un horario estricto para operar y respételo

Establezca desde el inicio un horario para operar en el mercado el cual debe respetar religiosamente, recuerde que la disciplina es la base del éxito en el trading. Es importante que nos acostumbremos a operar a una misma hora todos los días. Los traders expertos recomiendan dedicarle al menos 4 horas al día al mercado y ya sea en la mañana, la tarde o en la noche debemos operar siempre a la misma hora ya que la forma en que se comporta el mercado cambia dependiendo del horario debido a las sesiones de los más importantes mercados financieros a nivel mundial. Si un trader no cuenta con un horario establecido y opera todos los días a horas distintas, no será capaz de desarrollar un conocimiento profundo sobre el mercado lo que a la larga le puede llevar al fracaso. Cuando elijamos una hora determinada para operar debemos tomar en cuenta que en ese momento no hayan distracciones que nos impida enfocarnos en nuestras operaciones. Una recomendación para determinar qué horario nos conviene más es operar con una cuenta a diferentes horas y comparar los resultados obtenidos en cada uno de estos periodos.

6. Evalúe los resultados de su estrategia y plan de trading de forma regular

Una vez que comience a operar, es importante que adquiera la costumbre de evaluar los resultados de su plan de trading para determinar la cantidad total de operaciones y cual es el porcentaje de operaciones ganadoras y el de operaciones perdedoras. Esto le permitirá establecer cuáles son sus defectos como operador de tal manera que no vuelva a cometer los mismos errores. También podrá determinar cuáles estrategias han sido realmente beneficiosas  y cuáles por el contrario le producen más pérdidas que ganancias.

7. Aspectos que debe incluir un buen plan de trading

• Objetivos del plan de trading.
• Horarios en los que vamos a operar.
• Estrategias de trading y tipo de análisis que vamos a emplear.
• Herramientas de trading.
• Indicadores que vamos a utilizar para analizar el mercado.
• Evaluación de los resultados.

En el siguiente artículo explicamos en detalle los componentes de un buen plan: Partes de un buen plan de trading

Un plan de trading por escrito evitará que nos dejemos arrastrar por las duda y la confusión producto del estrés y la presión que el mercado puede ocasionarnos en muchas ocasiones. Tenga siempre a mano una copia de su plan y pongala a la par de su computadora cada vez que esté operando, de tal manera que pueda consultarlo en todo momento.

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