En este artículo vamos a presentar un sistema de trading simple de scalping recomendado para operar en los pares de divisas EUR/USD y GBP/USD que cumplen con los requisitos de liquidez, volatilidad y bajos spreads que requiere toda estrategia de scalping.

Este sistema simple para Forex involucra el análisis de acción del precio y el uso de indicadores técnicos y se basa en un patrón de candelas japonesas específico.

Como toda metodología de trading basada en análisis técnico, se recomienda evitar su uso poco antes y después de la publicación de cualquier noticia económica importante ya que durante estos eventos la volatilidad del mercado aumenta sustancialmente y hace casi inútiles las señales de cualquier indicador técnico.

Además, también se recomienda aplicar buenas prácticas de gestión de riesgo para cortar rápidamente las pérdidas en las operaciones perdedoras. Debemos recordar que el scalping consiste precisamente en realizar múltiples operaciones en poco tiempo que abrimos y cerramos rápidamente para ganar unos pocos pips en cada operación.

Antes de explicar las características y las reglas de la estrategia recomendamos como siempre probar este método en una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real.

Configuración e indicadores del sistema de scalping para Forex

  • Mercados recomendados: Se recomienda usar este sistema en pares de divisas altamente líquidos y con spreads muy reducidos como el EUR/USD y el GBP/USD.
  • Marcos de tiempo recomendados: El marco de tiempo recomendado para este sistema es el de 5 minutos (M5).
  • Periodos del mercado recomendados: Se recomienda usar este sistema en los periodos del mercado de mayor actividad y liquidez, que por lo general concuerdan con las sesiones de los mercados de Nueva York y Londres y el traslape de estos.
  • Plataforma de trading recomendada: Este método puede usarse en cualquier plataforma de trading, incluyendo Metatrader 4.
  • Indicadores del sistema – Los indicadores técnicos que usa este sistema son los siguientes:

Ahora, esta estrategia requiere que el trader conozca y aprenda a detectar el patrón de candelas shooting star (estrella fugaz) en el gráfico de precios. Esta formación de precios es sencilla y con un poco de práctica puede detectarse con facilidad.

Para los que no conocen este patrón en la siguiente sección damos una breve explicación:

¿Qué es un patrón Shooting Star?

La siguiente imagen muestra como se ve la candela shooting star:

Candela estrella fugaz

Cuando se forma una candela shooting star en el gráfico de precios esto es lo que nos dice:

  • Cuando se forma en un mercado alcista, indica que la tendencia puede estar perdiendo fuerza
  • El color de la candela no es tan importante, sea roja o verde, si se forma una shooting star es una clara señal bajista.

Pueden encontrar más información sobre esta formación de candelas y la información que brindan sobre la acción del precio en el siguiente artículo: Patrón de candelas Shooting Star

Reglas del sistema 

Apertura de posiciones de venta

Puesto que la shooting star es una formación bajista de cambio de tendencia, solo se va a utilizar para realizar operaciones de venta. Puesto que sus señales no son infalibles ( como todos los patrones de precios también presenta múltiples señales falsas), se adiciona un filtro para mejorar la fiabilidad de sus señales. El filtro añadido en este caso es el oscilador RSI con configuración estándar.

Las reglas para la apertura de posiciones de venta son las siguientes:

  • El mercado debe estar en una tendencia alcista.
  • El indicador RSI debe estar en condición de sobrecompra (arriba de 70).
  • Buscar la presencia de un patrón de candelas shooting star en el gráfico.

Si se cumplen las 3 condiciones anteriores, para la apertura de la posición corta se coloca la orden de la siguiente forma:

  • Se coloca una orden pendiente sell stop 1-2 pips debajo del mínimo de la candela shooting star.
  • Stop loss: Se coloca un stop loss 1-2 pips arriba del máximo de la candela shooting star.
  • Objetivo de beneficios: Se recomienda usar un objetivo de beneficios fijo. Se recomienda colocar este en un nivel igual al 50% del movimiento alcista previo o en la zona del mínimo de oscilación previo.

Operaciones de compra

Pero, ¿qué pasa con las operaciones alcistas? Cómo vimos, el shooting star es un patrón de cambio de tendencia bajista y por lo tanto solo puede usarse para realizar operaciones de venta. Por lo tanto, si queremos incorporar las operaciones de compras al sistema debemos añadir otro patrón de acción del precio alcista.

Este patrón es el Hammer, una candela que es el opuesto del patrón Shooting Star. 

Veamos en qué consiste la candela Hammer.

¿Qué es un patrón Hammer?

La siguiente imagen muestra como se ve la candela Hammer:

Candela Hammer o Martillo

Cuando se forma una candela Hammer en el gráfico de precios esto es lo que nos dice:

  • Cuando se forma en un mercado bajista, indica que la tendencia puede estar perdiendo fuerza y a punto de revertir
  • El color de la candela no es tan importante, sea roja o verde, si se forma una candela Hammer es una clara señal alcista.

Pueden encontrar más información sobre esta formación de candelas y la información que brindan sobre la acción del precio en el siguiente artículo: Patrón de candelas Hammer

Ejemplo del sistema

Sistema de scalping para GBP/USD

Gráfico de 5 minutos del GBP/USD con señal de venta generada por el sistema

En la imagen anterior tenemos un gráfico de 5 minutos del par de divisas GBP/USD donde se aplicó este ejemplo. En primer lugar tenemos un fuerte movimiento alcista en donde el precio del par de divisas aumentó una buena cantidad de pips en pocos minutos. El movimiento fue tan fuerte que el precio alcanzó en poco tiempo la condición de sobrecompra, como lo indica el oscilador RSI. Esto nos da nuestra señal de alerta, pero aún no entramos.

Una vez que detectamos la presencia de la candela shooting star colocamos la orden de venta y el stop loss de acuerdo a las reglas del sistema. En este caso, tuvimos que esperar varias candelas para que la orden de venta fuera activada debido a que el mercado se movió de forma lateral durante un periodo de tiempo.

Poco después de que la posición de venta fue abierta, el mercado continuó oscilando al alza y a la baja hasta que finalmente comenzó a caer. Mantenemos la posición abierta hasta que el precio finalmente alcance el 50% del movimiento alcista anterior.

Ventajas del sistema

  • Es un sistema de scalping fácil de usar.
  • Durante las sesiones de los mercados de Nueva York y Londres, Forex tiene una alta liquidez y volatilidad, por lo que es más fácil obtener ganancias con los sistemas de scalping.
  • La candela shooting star es un patrón bajista y su presencia indica que el mercado puede cambiar de dirección. De esta manera, con ayuda del RSI, el trader puede captar el inicio de un movimiento bajista casi desde el inicio.
  • Lo anterior se aplica para el patrón de candelas Hammer cuando se forma al final de un movimiento bajista.

Recomendaciones

  • No utilice esta estrategia durante la sesión Asiática del mercado. Hay muy poca volatilidad en este periodo del mercado y por lo tanto es probable que este sistema genere un bajo rendimiento.
  • Opere de acuerdo a estrictas reglas de gestión monetaria. No se exceda en el número de operaciones abiertas. El scalping es un tipo de estrategia de alta frecuencia y puede poner mucha presión sobre una cuenta si el trader abre muchas posiciones y/o arriesga demasiado en cada operación. 
  • No arriesgue más del 2% de su cuenta en un momento dado.