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Estrategias y Estilos de Trading Para Operar con CFD

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En esta sección vamos a hablar de las estrategias de trading para operar con contratos por diferencia. Existen diversos enfoques que el trader puede utilizar para realizar operaciones con CFD y dos de los más empleados se basan en el análisis técnico y en el análisis fundamental (operaciones con base en noticias relacionadas con los mercados financieros). En primer lugar, el análisis técnico se utiliza principalmente para las transacciones de corto plazo y es un tema sobre el que se ha escrito bastante a través de los años. Cada vez que un trader esté considerando abrir una posición con CFD puede emplear el análisis técnico como una herramienta para determinar las probabilidades de éxito de la operación antes de entrar al mercado.

El uso del análisis técnico y de los indicadores técnicos posibilita predecir con una mayor probabilidad la dirección a corto-mediano plazo del mercado subyacente en que estamos operando lo que puede generar para el trader altas ganancias gracias al apalancamiento que ofrecen los CFD. Por ejemplo, el rompimiento de soportes y resistencias claves es seguido de cerca por la mayoría de los traders aunque otros factores como líneas de tendencia, indicadores de momentum y medias móviles también son de importancia.

 A pesar de lo interesantes que pueden parecer estas herramientas, es importante tener claro que no están exentas de riesgo. No existen ninguna herramienta o estrategia de trading que funcione el 100% del tiempo por lo cual es fundamental planificar por adelantado todas las operaciones con CFD con el fin de aumentar las posibilidades de éxito y limitar las pérdidas en caso de que todo salga mal. La posibilidad de anticipar las fluctuaciones en el mercado puede brindarle elevados beneficios al trader, pero es fundamental que tenga en mente el hecho de que el precio de un instrumento financiero como los pares de divisas o las acciones está sujeto a muchos factores, incluyendo el riesgo sistémico del mercado y una noticia inesperada. A pesar de los beneficios del análisis técnico, los factores fundamentales como noticias de carácter económico y político pueden afectar fuertemente los precios en el mercado. Dependiendo del mercado subyacente otras variables relevantes que podrían afectar al mercado en que está operando un trader pueden incluir previsiones meteorológicas, tasas de interés Forex, las cifras de desempleo e informes agrícolas y otras. Estos factores suelen ser muy relevantes tanto para los traders que operan a corto como a largo plazo.

Para tener éxito en los mercado, el trader debe crear un plan de trading que cuente con criterios de entrada y de salida y sobe todo con una una gestión de riesgo y una gestión monetaria adecuadas que le permitan sobrevivir en el mercado a largo plazo. En este caso la clave de toda estrategia de trading es la gestión monetaria. El trader debe invertir tiempo probando los diversos sistemas disponibles para asegurarse que está empleando el más adecuado de acuerdo a su estilo de trading.

El siguiente cuadro muestra varias estrategias de trading con CFD que pueden resultar útiles:

 
EstrategiaObjectivoBeneficios
Especulativa
Operaciones Long con CFDObtener ganancias por comprar a un precio bajo y vender a un precio altoOportunidad de obtener beneficios apalancados con posiciones de compra.
Operaciones Short con CFDObtener ganancias por vender a un precio alto y comprar a un precio bajoOportunidad de obtener beneficios apalancados con posiciones de venta.
Operaciones a corto plazo con CFDAprovechar movimientos a corto plazo en el mercado.Obtener ganancias con operaciones con una duración de varios minutos a semanas.
Operaciones de swing trading con CFDAprovechar las pequeñas oscilaciones o movimientos en el mercadoObtener ganancias con operaciones de corto a mediano plazo
Trading de zona con CFDOperar con base en niveles de soportes y resistenciasObtener ganancias con movimientos que tienen una duración de días a semanas
Trading intradiario con CFDAprovechar los movimientos intrariarios del mercadoObtener ganancias con los movimientos que realiza el mercado diariamente.
Trading con CFD con base en el momentum del mercadoAprovechar el momentum o impulso del mercado para realizar operaciones en la misma dirección en que se mueve el mercadoObtener ganancias apalancadas aprovechando el impulso momentáneo del mercado
Trading con CFD con base en noticias del mercadoAprovechar las noticias más importantes y con mayor efecto en el mercadoObtener ganancias con los movimientos diarios que producen noticias y eventos importantes del mercado
Arbitraje
Dividend StrippingComprar o vender CFD de acciones antes de la fecha ex-dividendo de la acción subyacenteObtener ganancias con acciones que pagan un elevado dividendo
Gestión de riesgo  
Cobertura a corto plazoGestión de riesgo a corto plazoLimita el riesgo de una inversión, es fácil de utilizar y la pérdida es mínima.
Mercado de valores-Neutral
Trading con CFD para pares de accionesExplotar movimientos en acciones pertenecientes al mismo sectorObtener ganancias con base en las diferencias en el rendimiento relativo de acciones correlacionadas.

 

 

¿Que características debe poseer un buen sistema de trading para operar con CFD?

La utilización de estrategias de trading adecuadas le permiten al trader aumentar sus ganancias y al mismo tiempo limitar el riesgo. Un sistema de trading es una forma sistemática de operar en el mercado y si es aplicado con disciplina debería producir beneficios constantes en caso de que haya sido formulada adecuadamente. Si bien hay algunos traders que afirman que no emplean ningún método en particular, el hecho es que si han estado operando en el mercado por largo tiempo y no han perdido su dinero esto significa que de una forma u otra operan con base en una estrategia de trading, solo que no la han formalizado.

Un buen sistema de trading consiste en un conjunto de reglas, las cuáles cuáles pueden o no tener espacio para la discreción del trader -algunos sistemas cuentan con reglas rígidas mientras que otros se caracterizan por cierto grado de subjetividad y flexibilidad. Sea cual sea el sistema utilizado, este debe ser capaz de realizar cuatro cosas para que sea considerado adecuado:

  • Identificar operaciones que tengan una buena relación ganancia/pérdida, es decir que brinden beneficios potenciales más elevados en comparación con las pérdidas potenciales.
  • Ser capaz de identificar buenos puntos de entrada al mercado.
  • Identificar condiciones de salida, ya sea para una operación ganadora o para limitar las pérdidas.
  • Utilizar un tamaño de posición racional que permita obtener beneficios de una posición ganadora sin sufrir pérdidas catastróficas por posiciones perdedoras.

Al operar con instrumentos o derivados financieros apalancados como los contratos por diferencia, es importante determinar antes de abrir una posición cuanto vamos a perder si el mercado se mueve en nuestra contra y la operación se vuelve perdedora. En tanto que los parámetros de una operación estén claros, este es un cálculo sencillo. Es solo la combinación del stop loss inicial y del tamaño de la posición. Usualmente, un sistema requiere que trabajemos con base en la pérdida máxima que estamos dispuestos a aceptar por operación, digamos un 2% del capital de la cuenta, junto con el análisis acerca de los posibles movimientos del mercado y donde se coloca el stop loss (el stop loss lo determina el trader precisamente con base en su análisis del mercado).

Un buen sistema de trading busca una señal de entrada que implique que la posición empezará a generar beneficios inmediatamente o en poco tiempo. Por lo general y dependiendo del sistema, esto puede ser tan simple como detectar un fuerte movimiento del precio y actuar para abrir la posición en la misma dirección mientras el movimiento continúa. El sistema de trading debe ser claro con respecto a las condiciones para abrir una nueva posición.

Ya sea que el trader lo utilice no a la hora de operar en el mercado, un buen sistema de trading siempre debe indicar donde debe colocar el stop loss inicial, y si este se basa en un valor, un porcentaje o niveles percibidos de soportes/resistencias dependerá por completo de la estrategia. El plan también debe brindar algún indicativo de un posible punto para la toma de ganancias y este debe ser al menos igual a dos o tres veces la pérdida potencial con el fin de que la operación valga la pena y el sistema de trading sea rentable a largo plazo.

Finalmente, el sistema debe contar con un método razonable para salir de una operación cuando está generando beneficios, de tal modo que no permita que un movimiento contrario en el mercado termine ocasionando la pérdida de las ganancias obtenidas hasta el momento. Existen diversos métodos para conseguir este objetivo. Si el sistema de trading se basa en niveles de precios en el gráfico, pueden utilizarse puntos de toma de ganancias con base en estos niveles u otras herramientas relacionadas como las proporciones de Fibonacci por ejemplo. En ocasiones, para cerrar con ganancias una operación exitosa, el sistema de trading emplea órdenes trailing stop la cuáles permiten cerrar la posición si se produce cualquier movimiento contrario en el mercado.

En conclusión, un buen sistema de trading toma todos estos factores en consideración ya que cada uno de ellos es fundamental para el éxito del sistema a largo plazo de tal modo le asegure al trader una carrera larga y que le brinde beneficios constante.

Estilos de trading que se pueden aplicar a los CFD

  • Trading a corto plazo vs trading a largo plazo
  • Estrategias de trading a corto plazo
  • Trading intradiario con CFD
  • Day Trading con CFD
  • Scalping con CFD
  • Trading mecánico
  • Estrategias de trading discrecional
  • Trading de posición
  • Swing trading
  • Estrategias para mercados con tendencia
  • Trading en mercados en rango
  • Trading en mercados volátiles
  • Estrategias de trading a largo plazo.

Estrategias de trading con CFD

  • Trading con patrones gráficos
  • Trading con base en soportes y resistencias con CFD
  • Operaciones de compra cuando el mercado está en impulso alcista
  • Compra en los retrocesos o pullbacks
  • Operaciones con CFD con medias móviles
  • Trading con base en tendencias y uso de los indicadores de tendencia
  • Trading con base en indicadores de momentum o impulso
  • Trading de momentum/Trading con base en tendencias
  • Dividend Striping con CFD
  • Trading con CFD aprovechando las subastas
  • Trading con CFD aprovechando las negociaciones en las directivas de las compañías
  • Trading con pares de instrumentos por medio de CFD
  • Sistema Martingale
  • Posiciones Long y Short con CFD
  • Portafolio Long-Short con CFD
  • Estrategia de trading de reversión a la media
  • Operar con CFD con base en adquisiciones de empresas
  • Operaciones short con CFD
  • Operaciones de venta cuando el mercado está en impulso bajista
  • Operaciones de venta durante los rallies
  • Uso de los CFD para cubrir un portafolio de acciones
  • Operaciones con CFD durante las noticias
  • Estrategia de inversión “Dog Strategy”
  • Operaciones con CFD basados en acciones de Estados Unidos.
  • La estrategia de trading de la Triple Pantalla para CFD.
  • Trading con base en la Triple Witching Hour
  • Trading con CFD basados en sectores
  • Trading con base en sobre reacciones en el mercado
  • Operaciones con base en noticias importantes sobre corporaciones.
  • Trading con base en los “BuyBacks”
  • Trading con base en “stocks splits” o división de acciones
  • Trading con base en acciones de baja liquidez

Estrategias de trading con base en indicadores

  • Trading con CFD con puntos pivote
  • El RSI aplicado al trading con CFD
  • Estrategia de trading de cruces con CFD
  • Trading con CFD por medio de bandas bollinger
  • Parabolic SAR aplicado a los CFD
  • Trading con CFD utilizando estocásticos.
  • Teoría de ondas de Elliot aplicada a los CFD
  • Average Directional Index aplicado a los CFD

Estrategias de trading basadas en datos económicos

  • Operaciones con base en el Non-Farm Payroll Numbers
 
 
 
 

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