En este artículo vamos a explicar un sistema de trading basado en los retrocesos de Fibonacci y la media móvil ponderada (WMA), el cual puede usarse en cualquier mercado y en la mayoría de los marcos de tiempo.  Por lo tanto, requiere un conocimiento básico de las herramientas de Fibonacci, aunque nada complejo.

En la gran mayoría de plataformas de trading, como Metatrader 4, pueden encontrarse las herramientas de Fibonacci, así que este sistema puede usarse en cualquier plataforma que el trader elija. 

Sino tiene conocimientos sobre los indicadores de Fibonacci puede consultar el siguiente artículo: Fibonacci en el Forex Trading

Básicamente, se trata de un sistema de trading técnico que se enfoca en abrir posiciones en la dirección de la tendencia, usando los retrocesos de Fibonacci como zonas de precios para entrar al mercado. En otras palabras, es un sistema de seguimiento de tendencia. La media móvil WMA sirve para determinar el mejor momento para abrir las posiciones.

Como siempre, se recomienda probar este sistema en una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real.

¿Porque es conveniente usar un sistema de trading?

Cuando un trader elige usar marcos de tiempo pequeños (como 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, incluso 1 hora), los riesgos de equivocarse siempre son mayores que con los marcos de tiempo más extensos.

Por lo tanto, es muy importante tener un sistema de trading realmente bueno que pueda indicarnos los puntos de entrada con mayores posibilidades de éxito  y, lo que es más importante, debería poder decir exactamente dónde salir sin necesidad de controlar constantemente el comportamiento precio. Tenga en cuenta también que muchos traders entre más observan los gráficos de precios , más tienden a tener sentimientos encontrados sobre el éxito de una operación abierta actual.

Ahora sin mayor introducción, vamos a explicar en qué consiste este sistema.

Configuración e indicadores del sistema de trading con retrocesos de Fibonacci

  • Mercados recomendados: Esta metodología de trading puede aplicarse en cualquier mercado, incluyendo Forex, metales preciosos e índices bursátiles, entre otros.
  • Marcos de tiempo recomendados: El sistema puede usarse en cualquier marco de tiempo, desde 5 minutos (M5) hasta 4 horas (H4). Los marcos de tiempo menores como M1 son demasiado erráticos para generar buenos resultados.
  • Periodos del mercado recomendados: Se recomienda usar este sistema de trading para operar durante las sesiones de los mercados de Estados Unidos y Europa (Londres), donde los movimientos direccionales de los activos son más fuertes y pueden generar tendencias fuertes.
  • Indicadores del sistema: Los indicadores técnicos que usa este sistema son:

Reglas del sistema de trading

Las reglas de este sistema son bastante simples y fáciles de usar. Sin embargo, es necesario que el trader conozca como utilizar la herramienta de retrocesos de Fibonacci. Para mostrar los niveles de Fibonacci de un movimiento de tendencia alcista o bajista, se debe hacer lo siguiente:

  • Analice las oscilaciones de precios en el gráfico. Encuentre el máximo de oscilación más reciente y el mínimo de oscilación más reciente, que serán el punto de oscilación A y el punto de oscilación B de la herramienta de retrocesos de Fibonacci.
  • Extienda la herramienta de Fibonacci desde el punto A hasta el punto B. Para saber en qué dirección extender la herramienta (hacia arriba o hacia abajo) simplemente observe y siga la tendencia. Para Metatrader 4, puede encontrar más información sobre el uso de este indicador en: Uso de las herramientas de Fibonacci en MT4
  • Una vez que extendemos la herramienta de retrocesos de Fibonacci entre el máximo y el mínimo (o viceversa) de una tendencia, los niveles de retroceso se trazan de forma automática.
  • Los retrocesos que debe mostrar la herramienta y que se usarán en las señales de entrada son 38.2% y 61.8%.

Después de trazar los niveles de retroceso, observamos cómo se comporta la acción del precio y esperamos que se cumplan las condiciones para abrir nuevas operaciones.

Operaciones de compra

Para abrir una posición de compra se deben cumplir las siguientes condiciones:

  • La tendencia del movimiento del precio analizado debe ser alcista.
  • Desde el nivel del punto B el precio debe realizar un retroceso bajista.
  • El precio debe tocar al menos el retroceso de Fibonacci del 38.2%.
  • El precio debe tocar la WMA de 5 periodos.
  • El precio no debe sobrepasar a la baja el retroceso de Fibonacci del 61.8%. Esto significa que el precio no debe cerrar debajo de la línea de retroceso del 61.8%. El precio puede alcanzar e incluso sobrepasar temporalmente este nivel de precios, pero el nivel debe resistir el «ataque».
  • Apertura de la posición: Cuando todas las condiciones anteriores se cumplen, podemos abrir una posición de compra una vez que una candela cierre claramente arriba de la WMA 5
  • Stop loss: El stop loss puede colocarse 4-5 pips debajo del retroceso de Fibonacci del 61.8%.
  • Toma de ganancias: Si el mercado comienza a moverse a favor de la operación, podemos cerrar la posición de compra con ganancias cuando el precio alcanza la extensión de Fibonacci del 161.8% derivada del punto A.

Operaciones de venta

Para abrir una posición de venta se deben cumplir las siguientes condiciones:

  • La tendencia del movimiento del precio analizado debe ser bajista.
  • Desde el nivel del punto B el precio debe realizar un retroceso alcista.
  • El precio debe tocar al menos el retroceso de Fibonacci del 38.2%.
  • El precio debe tocar la WMA de 5 periodos.
  • El precio no debe sobrepasar al alza el retroceso de Fibonacci del 61.8%. Esto significa que el precio no debe cerrar arriba de la línea de retroceso del 61.8%. El precio puede alcanzar e incluso sobrepasar temporalmente este nivel de precios, pero el nivel debe resistir el «ataque».
  • Apertura de la posición: Cuando todas las condiciones anteriores se cumplen, podemos abrir una posición de venta  una vez que una candela cierre claramente debajo de la WMA 5
  • Stop loss: El stop loss puede colocarse 4-5 pips arriba del retroceso de Fibonacci del 61.8%.
  • Toma de ganancias: Si el mercado comienza a moverse a favor de la operación, podemos cerrar la posición de venta con ganancias cuando el precio alcanza la extensión de Fibonacci del 161.8% derivada del punto A.

Ejemplo del sistema de trading con retrocesos de Fibonacci

Ejemplo de sistema con retrocesos de Fibonacci

Gráfico M15 del par de divisas EUR/USD con un ejemplo de una operación de venta realizada con este sistema

En la imagen anterior tenemos un gráfico de 15 minutos del par de divisas EUR/USD en donde se ha implementado este sistema de trading y en donde se ha realizado una operación de venta. En este caso, tenemos una clara tendencia bajista en donde hemos aplicado los retrocesos de Fibonacci entre los puntos de oscilación A y B (en la parte izquierda del gráfico). Debemos recordar que los movimientos del precio que se desarrollaron más allá de A y B se produjeron después de aplicar los retrocesos de Fibonacci al movimiento AB.

Una vez que trazamos los retrocesos de Fibonacci esperamos a que el precio realice un retroceso alcista desde el punto  B y alcance al menos el retroceso del 38.2% y la WMA 5.  Esto ocurrió una pocas candelas después. Ahora esperamos a que el precio comience a bajar y retome la tendencia bajista. Una vez que el precio cierra debajo de la WMA 5, abrimos una posición de venta, con un stop loss colocado arriba del retroceso del 61.8%.

Debido a que el mercado comienza a moverse a favor, dejamos correr la operación y colocamos un objetivo de beneficios en la extensión del 161.8% medida desde el punto A. El precio siguió cayendo con fuerza y en poco tiempo alcanza nuestro objetivo de beneficios, lo que cierra la operación con ganancias. Como vemos, el precio siguió cayendo aún más, pero es mejor no ser codiciosos.