Consejos generales para la selección de los mejores traders o proveedores de señales en las redes de trading social

Las redes de trading social ofrecen nuevas e interesantes oportunidades a los inversores interesados en los mercados financieros como el Forex. Permiten seguir y copiar las operaciones de traders experimentados, de tal manera que el inversor no tiene que dedicar tiempo ni esfuerzo a analizar el mercado y gestionar operaciones. Gracias a esto, el trading social les ha brindado acceso a los mercados a muchas personas que no cuenta ni con el tiempo ni el conocimiento para invertir por su cuenta. Sin embargo, el éxito en las redes de trading social depende de la adecuada selección de proveedores de señales. En este artículo vamos a dar algunos consejos generales para la selección de traders para seguir y copiar.

Debido a que la cantidad de traders o proveedores de señales que pueden ser seguidos y copiados en cada red de trading social y a que cada red clasifica y recompensa a los traders de diferentes maneras, los comportamientos de negociación de estos puede diferir. Por esta razón, proximamente haremos artículos separados con consejos para seleccionar traders proveedores de señales en redes como ZuluTrade, Ayondo y eToro.

Consejos básicos de selección de traders como proveedfores de señales

Los siguientes son consejos generales que aplican para las redes y plataformas de trading social más populares que ya hemos analizado.

Buscar traders que tengan un registro probado y exitoso de al menos 12 meses en la red de trading social

Por supuesto que entre más extenso sea este registro mejor, ya que permite evaluar el desempeño del operador durante distintas condiciones del mercado (mercados alcistas, bajistas y en rango).

Escoger los traders que producen resultados consistentes a través del tiempo

Por ejemplo, un trader que tiene un retorno de 3% (o 200 pips) cada mes durante un periodo de 12 meses, es mucho más consistente que un trader con un retorno de 10% (o 600 pips) durante 6 meses que tuvo 6 meses con pérdidas de 7% (o 200 pips) cada mes. Cuando se analizan los gráficos históricos de desempeño, la consistencia se demuestra por una gráfica que se incrementa gradualmente. Los gráficos con picos irregulares son signos claros de traders poco consistentes.

Ver el número de personas siguiendo al trader con «dinero real»

Lógicamente, entre más seguidores tenga el trader mejor. Esta es una ventaja clave de las redes de trading social, ya que permiten que cualquier inversor obtenga beneficios a partir de lo que piensan y hacen otros inversores más experimentados. Sin embargo, hay que tener en mente que NO se debe seguir un trader con base únicamente en este factor.

Determinar si el trader arriesga su propio dinero en sus operaciones o no

Si la respuesta es sí, ¿Cuánto está arriesgando? La mayoría de las redes de trading social no comparten este dato, pero otras sí. Por razones obvias, es más fácil confiar en un trader que está arriesgando su propio dinero en lugar de un trader que opera con dinero virtual a través de una cuenta demo. Sin embargo, si un operador tiene un extenso historial de envío de señales desde una cuenta demo y tiene gran cantidad de seguidores con dinero real, no hay que descartarlo inmediatamente. Un trader de este tipo arriesga ingresos futuros en forma de comisiones sino obtiene buenos resultados con sus operaciones, y para algunos de estos traders estas comisiones son su fuente principal de ingresos.

Analizar la estrategia de trading del trader y la descripción del perfil.

¿El trader presenta una estrategia clara? ¿Se trata de un trader individual o de una firma de trading? ¿Resulta claro si el trader está utilizando sistemas automatizados de trading o si opera de forma manual?

Verificar si el trader utiliza sistemas automatizados de trading u opera de forma manual

Si un trader está utilizando un sistema automatizado de trading, el inversor debe tratar de discernir si el operador monitorea su sistema de forma constante y realiza intervenciones manuales en caso de que ocurran condiciones extremas del mercado (por ejemplo, en las intervenciones de bancos centrales importantes). Ningún sistema automatizado es perfecto, y en la mayoría de los casos se basan principalmente en eventos históricos. Por lo tanto, nadie puede predecir con 100% de certeza como se va a comportar un sistema bajo las condiciones futuras del mercado, sin embargo, los traders profesionales saben cuándo realizar ajustes manuales.

Comprobar si el trader utiliza stops de pérdidas en cada operación abierta

Si la respuesta es si, ¿En qué nivel coloca el trader los stops de pérdidas? Los stops de pérdidas son utilizados para gestionar el riesgo de una operación, es decir para determinar la pérdida máxima permitida. La distancia de los niveles stop con respecto al precio de entrada determina el nivel de riesgo. La ausencia de stop loss significa un nivel de riesgo ilimitado para la operación.

Revisar el historial de operaciones cerradas del trader

Al revisar el historial se debe comprobar la cantidad de pips promedio de las posiciones ganadoras y perdedoras, es decir la ganancia y pérdida promedio en pips. Si el beneficio promedio en pips por operación es bastante pequeño, el inversor debe considerar que debido al deslizamiento, el resultado que va a obtener será significativamente distinto al resultado del trader. Por ejemplo, si el deslizamiento es de 1 pip, y el trader tiene una ganancia media de 2 pips por operación, el retorno para un inversor que lo copia será 50% menor que el obtenido por el trader. Sin embargo, si el trader gana una media de 10 pips por operación, los resultados del copiador serán iguales a los del operador en un 90%.

Revisar el drawdown histórico (pérdida máxima) del trader

El drawdown máximo es el monto más elevado que la cuenta del trader ha estado en negativo debido a posiciones perdedoras. En este caso, el inversor debe asumir que en el futuro el trader va a experimentar un drawdown que va a ser al menos igual al drawdown máximo histórico, e incluso existe la posibilidad de que el operador sufra un drawdown aún mayor si contiúa usando la misma estrategia.

Comprobar como se comporta el trader durante y después de una serie de pérdidas

Para todo trader, operar en el mercado cuando está en una racha ganadora en que todas o casi todas sus operaciones son ganadoras es fácil, ya que los resultados positivos justifican la visión, sistema y habilidades del trader. Sin embargo, nadie es capaz de predecir el mercado correctamente todo el tiempo, por lo tanto, tarde o temprano un trader tendrá una racha de pérdidas en alguna etapa. Es aquí donde los mejores traders muestran las que son probablemente sus cualidades más importantes. ¿Entra el trader en pánico y cambia su sistema inmediatamente o se mantiene en calma y control?  ¿Comienza el trader a perseguir sus pérdidas (por ejemplo, cuando añade a sus posiciones perdedoras para compensar u opera con mayor frecuencia para tratar de recuperar sus pérdidas con rapidez) o se mantiene fiel a sus principios y sistema de trading evaluado y probado? Ciertamente este es uno de los factores más importantes que debe ser evaluado.

Revisar el porcentaje de operaciones ganadoras del trader

Cualquier número mayor a 85% significa que el trader acarrea un elevado riesgo de generar drawdowns especialmente elevados ya que mantienen posiciones perdedoras abiertas (de cientos de pips) hasta que el mercado cambia la dirección y las operaciones comienzan a generar beneficios. Sin embargo, para que esto ocurra pueden pasar semanas e incluso meses dependiendo de las condiciones del mercado.

Comprobar la frecuencia con que el proveedor de señales se comunica con sus seguidores y que dice exactamente

Un trader que mantiene a sus seguidores actualizados constantemente con comunicados acerca de su estrategia de trading y visión del mercado, probablemente sigue con más cuidado los mercados y por lo tanto es más capaz de reaccionar y ajustar su estrategia a las nuevas condiciones del mercado cuando se producen.

Diversificar los proveedores de señales para distribuir el riesgo

Cuando un inversor busca distribuir su riesgo mediante el seguimiento de distintos proveedores de señales, debe asegurarse de comparar sus estrategias e historial de operaciones. Si dos traders aplican una estrategia muy similar, entonces un inversor que siga a estos operadores al mismo tiempo en realidad no estará distribuyendo su riesgo.

Si un inversor busca diversificar su riesgo, puede considerar la posibilidad de evaluar y copiar traders en distintas redes de trading social. Cada red tiene características ligeramente distintas y por lo tanto usualmente atrae distintos tipos de operadores.

Escoger proveedores de señales cuyo estilo de trading sea compatible con el nuestro como inversores

Por ejemplo, en el caso de los inversores que no les gusta dejar posiciones abiertas en su cartera durante días o semanas, lo más recomendable es que busque traders que utilizan estrategias de day trading, es decir, operadores que cierran sus posiciones al final del día y que normalmente no dejan posiciones abiertas por periodos superiores a 12 horas.

Saber cuando se deben cortar las pérdidas y dejar de seguir un trader perdedor

Si un proveedor de señales tiene un desempeño poco satisfactorio, o peor aún, ha cambiado claramente su comportamiento como trader, lo más recomendable es dejar de seguirlo. Dejar de seguir los traders que están teniendo un mal rendimiento también le permitirá al inversor liberar capital para invertir en traders potencialmente más exitosos. En este sentido, el inversor siempre debe tener en mente que está arriesgando su dinero, y por lo tanto nunca debe sentir temor de eliminar proveedores de señales que tienen el potencial de acabar con su dinero. Si cree que un trader no está produciendo los mejores resultados, debe dejar de seguirlo inmediatamente y buscar otros mejores. En la actualidad las redes de trading social tienen miles de traders entre los cuáles se puede escoger.