En este artículo, vamos a explicar en detalle una interesante estrategia de trading técnico basada en la acción del precio. Este método, conocido como la estrategia con 4 candelas de retroceso diarias, es una estrategia de retrocesos del precio que ha sido utilizada durante mucho tiempo por operadores profesionales de una gran variedad de mercados, incluyendo el Forex.

Como muchas otros sistemas de acción del precio, ha sido utilizado durante años y aún sigue produciendo buenos resultados en el mercado, siempre que se utilice con disciplina, se respeten sus reglas de negociación y se aplique una adecuada gestión monetaria. El trading técnico basado en la acción del precio es útil para cualquier tipo de mercado, desde el comercio de acciones, el comercio de divisas e incluso el comercio de criptomonedas.

La estrategia con cuatro candelas de retroceso funciona tanto a nivel intradiario para los operadores de daytrading como para operadores de swing trading que tienden a mantener posiciones durante un período de tiempo más prolongado. En este caso, recomendamos usar esta metodología de trading en el marco de tiempo diario porque produce mayores ganancias, aunque el riesgo también es mayor.

Como todas las estrategias de su tipo, se puede utilizar tanto para abrir posiciones largas como para abrir posiciones cortas.

Esta guía incluirá todos los pasos que debe seguir para aplicar este método de forma rentable y con el menor riesgo posible. Pero primero definamos qué es análisis técnico y qué no lo es.

Una vez que comprenda qué es el análisis técnico, obtendrá una mejor comprensión de cómo leer un gráfico de precios y como aplicar esta estrategia de manera adecuada.

¿Qué es el análisis técnico?

En el campo del trading, el análisis técnico es un método utilizado para pronosticar la dirección del precio del mercado o la fuerza de la tendencia mediante el análisis del comportamiento del precio en el pasado. El trading basado en análisis técnico se centra en los gráficos y otros indicadores técnicos para pronosticar el mercado.

Los tres principios fundamentales detrás de los conceptos básicos del análisis técnico son los siguientes:

  • La acción del precio en el mercado lo descuenta todo. Por lo tanto, cualquiera que sea el precio de un activo o instrumento en un momento dado en el mercado, ese es el precio justo de mercado. Todas las esperanzas, miedos y expectativas del mercado se encuentran incluidas en el precio.
  • Los mercados se mueven en tendencias.Los mercados tardan un poco en llegar adonde sea que van.
  • El tercer supuesto es que la historia tiende a repetirse, por lo que los niveles de precios que fueron vitales en el pasado a menudo pueden ser importantes en el futuro.

Sin embargo, las estrategias de análisis técnico no son métodos mágicos que van a predecir cada oscilación del mercado. Un error típico que tienen los operadores principiantes es creer que el trading basado en el análisis técnico es la respuesta para hacerse rico rápidamente, lo que por supuesto no es el caso.

La mayoría de los operadores minoristas utilizan estrategias de análisis técnico y basan sus metodologías en la observación de gráficos de precios y seguimiento de indicadores técnicos. Esto se debe a que el análisis técnico en general resulta más sencillo y requiere menos conocimientos especializados que otros enfoques, como el análisis fundamental que se basa en el estudio de indicadores económicos y otros factores fundamentales.

Pueden obtener más información sobre el enfoque técnico aplicado al estudio del mercado de divisas en la siguiente guía que desarrollamos en Técnicas de Trading: Análisis Técnico en el Mercado Forex

Ahora, no perdamos más tiempo y saltemos directamente a las reglas de la estrategia de la estrategia de 4 candelas de retrocesos en donde veremos un enfoque útil para operar con los retrocesos en las tendencias de precios.

Reglas de la estrategia de trading con 4 candelas de retroceso

A continuación, describiremos un proceso sencillo paso a paso para que pueda aprender cómo operar con los retrocesos del precio en cualquier mercado de manera sistemática. Son reglas simples que pueden aplicar incluso los traders principiantes y estamos seguros de que le ayudarán a ejecutar buenas operaciones desde el principio.

El concepto básico detrás de esta estrategia de análisis técnico es detectar primero una fuerte tendencia en el mercado seguida de un retroceso en el precio. El retroceso solo debería durar un corto período de tiempo.

Una vez que el retroceso del mercado se detenga, la tendencia se reanudará y continuará moviéndose en la dirección de la tendencia principal.

Esencialmente, la estrategia de 4 candelas de retroceso también es una estrategia de seguimiento de tendencias, y este estilo de trading se ha aplicado con mucho éxito desde hace décadas debido a que ha pasado la prueba del tiempo y se basa en la estructura general del mercado.

Nota: Recuerde sacar una hoja de papel y anotar las reglas de esta metodología de trading. Para este artículo, vamos a explicar las reglas usando como ejemplo una operación de compra realizada con esta técnica.

Regla 1: El mercado debe estar en una tendencia alcista (bajista) y alcanzar un máximo (mínimo) de 20 días

El primer paso es identificar la tendencia del mercado. Esto tiene sentido ya que la estrategia con 4 candelas de retroceso es una estrategia de trading de retroceso del precio que necesita una tendencia previa.

Para la señal de compra, lo primero y más importante es identificar una tendencia fuerte que se esté moviendo vigorosamente hacia arriba. La identificación de tendencias fuertes se puede hacer a través de indicadores técnicos como las medias móviles o el ADX, un indicador que mide la fuerza de la tendencia actual. Sin embargo, esta estrategia de retrocesos no utiliza ningún indicador técnico y se basa únicamente en la acción del precio.

La acción del precio es la forma más precisa de determinar tendencias en los mercados y los operadores profesionales saben esto muy bien.

La regla del máximo/mínimo de 20 días es una forma excelente de identificar los mercados que están teniendo una tendencia fuerte y es una manera bastante sencilla de detectar la tendencia.

Tendencia alcista del mercado

Nota: vamos a demostrar este método de trading mediante un ejemplo de una operación real realizada con este sistema para que el lector pueda visualizar con mayor claridad cómo funciona esta estrategia de retrocesos.

En el gráfico anterior podemos ver que el par EUR/USD se encuentra en una fuerte tendencia alcista, pero no está sobreextendido, aunque se sigue moviendo con fuerza en dirección alcista.

Ahora, esto nos lleva a la segunda regla.

Regla 2: Identifique un retroceso de 4 días que vaya en contra de la tendencia predominante.

La segunda regla consiste en detectar un retroceso del precio que se mueva en contra de la tendencia predominante. Este paso es bastante importante porque el retroceso creará nuestra oportunidad de entrada antes de que el mercado comience a reanudar nuevamente la tendencia predominante.

La estrategia de cuatro candelas de retroceso nuevamente depende de la acción del precio para identificar el retroceso. El trading de análisis técnico se puede realizar incluso sin indicadores. Sin embargo, el retroceso aún debe satisfacer algunas condiciones importantes.

Mercado alcista con 4 días de retroceso

En este caso, lo que se debe buscar es un retroceso de 4 días consecutivos seguidos después de que el precio haya alcanzado el máximo/mínimo de 20 días.

En el siguiente paso se describirá la regla para la apertura de la posición.

Regla 3: El precio de cierre del quinto día debe estar arriba/debajo del precio de cierre del cuarto día (la cuarta candela de retroceso)

A continuación se debe identificar cuándo finaliza el retroceso a corto plazo con el fin de determinar el momento más adecuado para entrar al mercado y unirse a la tendencia principal del precio antes de que se reanude.

Durante el quinto día (quinta candela), se busca que finalice el retroceso bajista/alcista del mercado. En este ejemplo, el impulso alcista debería recuperarse el quinto día.

Cuanto más fuerte sea el impulso del precio en esta etapa, mejor.

Reanudación de impulso alcista en el EUR/USD

Nota: es suficiente que el precio de cierre del quinto día esté por encima del precio de cierre del cuarto día del movimiento de corrección bajista. Tenga en cuenta que no dijimos que el precio de cierre del quinto día debe estar arriba del precio MÁS ALTO del cuarto día. La regla es que cuanto más alto sea el precio de cierre del quinto periodo, mejor.

Este es un día crucial porque es el día anterior a nuestro posible punto de entrada.

La siguiente regla para esta estrategia de trading consiste en detectar el punto correcto para ingresar al mercado.

Regla 4: Compre/Venda en el cierre de la quinta candela de retroceso

Esta estrategia de retrocesos del precio ofrece un buen punto de entrada que está cerca del final del movimiento de retroceso. Este es también el punto donde el mercado comenzará a reanudar la tendencia principal.

En este sentido, compramos/vendemos al cierre del quinto día del retroceso (si esta candela cierra arriba/debajo del cierre de la candela anterior). O podemos decir que compramos/vendemos en la apertura del sexto día.

Esta estrategia de entrada lo ayudará a maximizar su potencial de ganancias y minimizar su nivel de riesgo.

Apertura de posición de compra en el EUR/USD

El siguiente aspecto importante que debemos establecer en una operación con esta estrategia de retrocesos es dónde colocar el stop loss de protección. Esto lo explicamos a continuación:

Regla 5: Coloque un Stop Loss de protección 10 pips debajo/arriba del mínimo/máximo de la quinta candela

Por lo general, las operaciones de menor riesgo se ejecutan cuando finaliza el retroceso de una tendencia fuerte. Esta es la razón por la que podemos utilizar un stop loss tan ajustado.

En este ejemplo, colocamos el stop loss de protección 10 pips por debajo del mínimo del quinto día. Hemos agregado una zona de amortiguación de 10 pips para protegernos en caso de falsas rupturas bajistas de esa candela.

Colocación del stop loss en posición de compra

Nota: Recuerde siempre usar órdenes stop loss en sus operaciones. Operar sin un stop loss es la razón número 1 por la que los operadores sufren pérdidas significativas.

El último paso consiste en definir el nivel de toma de ganancias por medio de métodos y técnicas de negociación de análisis técnico, lo que nos lleva a la regla final de esta estrategia de trading de 4 candelas de retroceso.

Regla 6: Cierre la posición y tome ganancias cuando el precio suba/baje una distancia igual a 3 veces la distancia entre el precio de entrada y el nivel de stop loss

La mejor manera de establecer sus objetivos de toma de  ganancias es multiplicar la distancia entre su precio de entrada y su precio de stop loss por 3. En otras palabras, queremos que nuestro objetivo de ganancias sea 3 veces mayor que nuestro stop loss (riesgo máximo de la operación), con el fin de tener una Relación de Riesgo:Beneficio favorable de 1:3.

Nota: el anterior fue un ejemplo de una operación de COMPRA realiza utilizando las reglas del sistema de trading descrito anteriormente. Se pueden usar las mismas reglas para una operación de VENTA, pero a la inversa, cuando se detecta una fuerte tendencia bajista en el mercado.

Conclusiones

Muchos operadores profesionales creen que el trading basado en el análisis técnico tiene un papel y un lugar en el conjunto de herramientas de cada inversor. Uno de los mayores errores que cometen los operadores minoristas principiantes es no tomar en cuenta la tendencia general, y la estrategia de trading de cuatro candelas de retroceso permite capitalizar los retrocesos del precio en las grandes tendencias.

Si sigue correctamente las reglas de esta metodología de trading, podrá comprender mejor como se comportan las tendencias y entrar en los puntos donde existe una mayor probabilidad de que estas se reanuden.Las estrategias de seguimiento de tendencia pueden ser muy rentables, ya que si podemos capturar una tendencia importante del mercado, las ganancias que podemos obtener son sustanciales.