Estrategia de swing trading con niveles de Fibonacci y el indicador ZigZag

A continuación vamos a describir una estrategia de trading para Forex y otros mercados que hace uso de niveles de Fibonacci para determinar zonas de entrada y salida del mercado. Para determinar los puntos de oscilación en el mercado que se van a usar para determinar los niveles de retroceso del precio, la estrategia usa el indicador ZigZag, que viene por defecto en la plataforma Metatrader.

Los traders tienen diferentes formas de identificar tendencias y la dirección del precio. Algunos traders identifican la tendencia puramente basada en la trayectoria de la acción del precio. Algunos usan medias móviles. Otros usan diferentes indicadores técnicos.

Los traders de acción de precio puro son muy únicos en la identificación de tendencias porque dependen únicamente de un gráfico de precios desnudo, es decir sin indicadores técnicos como osciladores. Esta falta de estructura y reglas concretas hace que la identificación de tendencias sea muy difícil para los traders que no tienen experiencia en la lectura de acción del precio. Sin embargo, hay formas de identificar objetivamente la dirección de la tendencia en función de la acción del precio.

Los traders de acción de precio identifican tendencias con base en oscilaciones del precio. El mercado está en una tendencia alcista si las oscilaciones del precio están formando altos más altos y mínimos más altos. Por otro lado, el mercado está en una tendencia bajista si las oscilaciones del precio forman altos más bajos y bajos más bajos.

Este método hace que identificar la dirección de tendencia sea un poco más concreto. Sin embargo, esto sigue siendo muy subjetivo y aún podría ser difícil para los traders principiantes

Esta estrategia usa el indicador Zig Zag para identificar las oscilaciones del precio y la dirección de tendencia, y cómo los cambios de precios identificados pueden integrarse con los retrocesos de Fibonacci para identificar puntos de entrada de alta probabilidad.

Como siempre, se recomienda probar este sistema con una cuenta demo antes de utilizarlo para operar con dinero real en el mercado.

Configuración e indicadores del sistema

• Mercados recomendados: Este método de trading fue creado inicialmente para operar en Forex y puede usarse en cualquier par de divisas. También puede probarse en otros mercados, como los índices bursátiles y los metales preciosos.
• Marcos de tiempo recomendados: Los marcos de tiempo recomendados para esta estrategia son H1 y H4.
• Periodos del mercado recomendados: Es recomendable usar este método de trading en los periodos del mercado de mayor actividad y liquidez, que corresponden a las sesiones de los mercados de Nueva York y Londres, junto con la superposición entre estos periodos.
• Plataforma de trading recomendada: Como usa indicadores modificados para MT4, este sistema solo puede usarse en la plataforma Metatrader 4. Un broker de Metatrader 4 recomendable es RoboForex.
• Indicadores del sistema – Los indicadores técnicos que usa este sistema son los siguientes:
  • Indicador ZigZag (configuración por defecto)
  • Herramienta de retrocesos de Fibonacci
  • Opcional: Media móvil simple de 50 periodos (SMA 50)

Si utiliza la plataforma Metatrader 4, en el siguiente tutorial mostramos como usar la herramienta de retrocesos de Fibonacci en esta aplicación: Uso de herramientas de Fibonacci en MT4

Bases de la estrategia

Básicamente es una estrategia de seguimiento de tendencia basada en la identificación de una tendencia utilizando los puntos de oscilación en la acción de precio.

La estrategia utiliza el indicador Zig Zag como una herramienta para identificar objetivamente los puntos de oscilación. Las tendencias se identifican en función de si la acción del precio está trazando máximos más altos y bajos más altos (tendencia alcista) o maximos más bajos y bajos más bajos (tendencia bajista).

Tan pronto como se identifica la tendencia, se conectan los puntos de oscilación en la dirección de la tendencia utilizando la herramienta de retrocesos de Fibonacci.

A continuación, se colocan las órdenes de entrada pendiente de tipo límite en el retroceso correspondiente a la relación dorada, es decir 61.8%. El stop loss de protección se coloca en el nivel de retroceso de Fibonacci del 78.6%, mientras que el precio objetivo para la toma de ganancias se establece en el punto de oscilación anterior.

Reglas de la estrategia de swing trading con Fibonacci

En general, es una estrategia de trading mecánico con reglas simples y definidas que se describen a continuación junto con un ejemplo:

Operaciones de compra

Se abre una posición de compra cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• El indicador ZigZag debe identificar puntos de oscilación que correspondan a máximos más altos y bajos más altos, que indiquen una tendencia alcista.
• Se trazan los retrocesos de Fibonacci entre el mínimo de oscilación y el máximo de oscilación más recientes usando la herramienta de Fibonacci proporcionada por su plataforma de trading. La herramienta despliega automáticamente los niveles más importantes, sobre todo los retrocesos del 61.8% y 76.8%.
• Opcional: El precio debe estar arriba de la SMA 50.
• Apertura de la posición: Se coloca una orden límite pendiente de compra en el retroceso de Fibonacci del 61.8%.
• Stop loss: Se coloca el stop loss en el nivel de Fibonacci del 76.8%.
• Take profit:  Se coloca la orden de toma de ganancias (orden de venta) en el máximo de oscilación más reciente.

Operaciones de venta

Se abre una posición de venta cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• El indicador ZigZag debe identificar puntos de oscilación que correspondan a máximos más bajos y bajos más bajos, que indiquen una tendencia bajista.
• Se trazan los retrocesos de Fibonacci entre el máximo de oscilación y el mínimo de oscilación más recientes usando la herramienta de Fibonacci proporcionada por su plataforma de trading. La herramienta despliega automáticamente los niveles más importantes, sobre todo los retrocesos del 61.8% y 76.8%.
• Opcional: El precio debe estar debajo de la SMA 50.
• Apertura de la posición: Se coloca una orden límite pendiente de venta en el retroceso de Fibonacci del 61.8%.
• Stop loss: Se coloca el stop loss en el nivel de Fibonacci del 76.8%.
• Take profit:  Se coloca la orden de toma de ganancias (orden de compra) en el máximo de oscilación más reciente.

Ejemplo del sistema

La imagen anterior muestra un gráfico H4 del par de divisas AUD/USD en donde se ha aplicado esta estrategia. Primero, gracias al indicador Zig Zag identificamos una tendencia alcista donde observamos claramente un bajo más bajo y un alto más alto. Mediante la herramienta de Fibonacci de Metatrader 4 trazamos los niveles de retroceso de Fibonacci más importantes entre estos dos puntos de oscilación.

A continuación se coloca una orden límite de compra en el nivel de retroceso del 61.8% con un stop loss de protección en el nivel de 76.8%. Como podemos ver, el precio retrocedió hasta el nivel de retroceso del 61.8% e incluso lo sobrepasó, pero no alcanzó el stop loss. Por lo tanto. se abre la posición de compra y poco después el precio comienza a subir, después de un periodo corto con una acción del precio lateral.

En este caso, el precio subió con fuerza y alcanzó el máximo de oscilación anterior, donde la posición de compra se cierra con ganancia.

Indicador Zig Zag

El indicador Zig Zag es un indicador técnico que se desarrolló para ayudar a los traders a identificar los cambios de precios. Identifica puntos de oscilación en los gráficos en función de las reversiones de precios que representan un porcentaje mayor que los factores preestablecidos. Estos factores incluyen profundidad, desviación y retroceso. El indicador conecta estos puntos de oscilación con una línea que crea una estructura en zigzag.

Los puntos de inversión identificados por el indicador Zig Zag son básicamente los máximos y mínimos de oscilación en la acción de precio. Los traders pueden usar esta información para identificar objetivamente los puntos de oscilación sin adivinar y ajustar subjetivamente lo que considerarían como un punto de oscilación válido.

Los traders pueden usar los puntos de oscilación para identificar la dirección de la tendencia, dependiendo de si los puntos de oscilación corresponden a máximos o mínimos más altos/bajos.

Los traders también pueden usar los puntos de oscilación como base para los soportes y resistencias horizontales, así como una base para identificar las zonas de oferta y demanda.

Conclusiones

Este método de trading se basa en una estrategia utilizada por muchos traders profesionales con distintas modificaciones. El análisis mediante herramientas de Fibonacci es un método probado que muchos traders usan.

Sin embargo, identificar los puntos de oscilación es algo muy subjetivo. Identificar los mercados con tendencias con base en puntos de oscilación resulta ser aún más difícil para un trader principiante.

El uso del indicador Zig Zag ayuda a los traders a identificar objetivamente los puntos de oscilación que hacen que la estrategia sea más utilizable por los traders con poca experiencia.

Esta estrategia tiende a tener una probabilidad de éxito muy alta. Sin embargo, a veces el precio rebota en los niveles anteriores al nivel de retroceso del 61.8%, sobre todo en las tendencias muy fuertes.Sin embargo, enfocarse en la relación dorada nos permite tener más precisión y una mejor relación de riesgo-recompensa. Sin embargo, el número de operaciones abiertas resulta menor.

También es una opción viable establecer el stop loss poco más allá del nivel del 78.6%, ya que este nivel también es un nivel de soporte o resistencia en donde el precio también podría rebotar y generar una operación ganadora. 

Una tendencia que reasume su dirección después de un retroceso importante usualmente alcanza, al menos, el máximo/mínimo de oscilación anterior, por lo que es una buena idea colocar el take profit en este nivel.